医药电商处方药市场特征洞察

2024-03-26

长期以来，处方药的线上销售政策一直处于频繁更新状态。2022年9月，国家市场监督管理总局发布了《药品网络销售监督管理办法》，从政策层面加强了处方药网络销售的监管，也“官宣”了处方药线上销售的合法合规性。随着该政策的出台，药品生产企业开始积极探索与医药电商平台的合作，推动了处方药在各平台的广泛布局与市场增长。本文对国内主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）的处方药销售数据进行了宏观分析和品类分析，并对热门领域的头部品种和头部企业进行了特征描述。01医药电商处方药市场持续扩容自2022年《药品网络销售监督管理办法》发布以来，主流医药电商平台的处方药销售额大幅增长，2022年的增长率高达36%，比同年城市实体药店处方药的销售额增长率（9.6%）高出26个百分点（见图1）。图1：2021-2023年主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）处方药销售额及增长率来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心从产品数来看（见图2），2022年有销售记录的处方药产品数达到近3年的顶峰（6701个），随后的2023年产品数有所下降，但仍高于2021年。2022年有销售记录而2023年停售的产品，大部分是注射剂，停售有可能是线下渠道可及性提升、疫情平稳转段等因素综合作用的结果。图2：2021-2023年主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）处方药销售产品数统计来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心02各治疗类别处方药市场格局稳定，2023年司美格鲁肽表现亮眼从治疗类别来看（见图3），主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）2021年至今的处方药领域格局比较稳定，中药、泌尿系统用药、抗感染药、心血管系统用药和内分泌代谢调节用药的市场规模一直位列前5，中药和泌尿系统用药的排名一直在第1和第2的位置。图3：2021-2023年主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）各治疗类别处方药销售额占比来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心从产品来看（见图4），近3年销售额Top 10产品有部分变动。富马酸丙酚替诺福韦片和瑞舒伐他汀钙片是2022年进入Top 10列表中的产品，司美格鲁肽注射液、磷酸奥司他韦胶囊和磷酸奥司他韦颗粒是2023年进入Top 10列表中的产品。其中，司美格鲁肽注射液2023年的销售额增幅高达290%，媒体舆论对其减肥功效的宣传一定程度上成就了其高增长。图4：2021-2023年主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）销售额Top 10产品来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心03处方中成药：电商平台与实体药店销售额Top10产品大不相同图5展示了电商平台及实体药店的销售额Top 10处方中成药。安宫牛黄丸、小柴胡颗粒及小儿豉翘清热颗粒3个产品均在主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）及城市实体药店渠道的销售额Top 10产品中，而其他产品则大不相同。城市实体药店渠道的Top 10产品中，多为心血管用药（复方丹参滴丸、丹参片、速效救心丸、银杏叶片），这与该类产品的患者特征有关。心血管用药的使用者多为中老年群体，习惯在线下渠道购买药品。而电商平台的Top 10产品多为扶正剂（肾宝片、龟龄集、金匮肾气丸、右归丸），这与该类产品的服药特征有关。扶正剂主要用于增补人体正气，也就是大家常说的“补药”，大多服药周期长，在网上购买较为方便。图5：2023年主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）及城市实体药店销售额Top 10处方中成药来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心04泌尿系统处方药：电商平台与实体药店销售额Top10产品大不相同图6展示了电商平台及实体药店的销售额Top 10泌尿系统处方药。西地那非片、他达拉非片、达泊西汀片、非那雄胺片及坦索罗辛缓释胶囊5个产品均在主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）及城市实体药店渠道的销售额Top 10产品中，而其他产品则大不相同。城市实体药店渠道的Top 10产品中，多为前列腺增生用药和高磷酸盐血症用药（坦洛新缓释片、司维拉姆片、碳酸镧咀嚼片、爱普列特片、特拉唑嗪片），这些产品的服用均需要专业的指导和疾病管理，线下渠道更为合适。而电商平台的Top 10产品多为勃起功能障碍用药（爱地那非片、阿伐那非片、伐地那非片、西地那非口崩片），这与该渠道较强的隐私性有关。图6：2023年主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）及城市实体药店销售额Top 10泌尿系统处方药来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心05电商平台处方药销售额Top10企业中，跨国企业较多图7展示了电商平台及实体药店的处方药销售额Top 10企业，阿斯利康、诺华、辉瑞、东阳光4家企业均在列表中。电商平台的Top 10企业中，6家为跨国药企（辉瑞、诺和诺德、阿斯利康、吉利德、诺华、欧加隆），而城市实体药店渠道的Top10企业中，6家为内资药企（石药欧意、正大天晴、济川、东阳光、豪森、恒瑞）。在政策利好处方药线上销售的大环境下，内资药企可以进一步尝试布局线上渠道，开拓新的市场。图7：2023年主流医药电商平台（京东、天猫、淘宝）及城市实体药店处方药销售额Top 10企业来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心综上所述，医药电商将成为处方药市场推广的高潜力新渠道。由于产品特征及患者特征的不同，线上线下渠道的产品布局也会存在一定差异，通过RPDB中国药品零售数据库的实时监测，助您探索不同零售渠道的特征，做出差异化的布局决策。END如需获取更多数据洞察信息或公众号内容合作，请联系医药地理小助手微信号：pharmadl001