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尚未跑通的TL1A抗体,值得
罗氏
70亿美元买单吗?
2023-07-20
·
生物制品圈
临床3期
并购
临床2期
财报
申请上市
根据《华尔街日报》近期报道,
罗氏
正在与
Roivant Sciences
洽谈,试图以超70亿美元买下后者的TL1A抗体RVT-3101,用于治疗
溃疡性结肠炎
。
炎症性肠病(IBD)
是热门领域之一。据统计,2021年美国
IBD
药物市场约为150亿美元,且仍在高速增长,而纵观
Entyvio(武田)
Entyvio
(武田)、
Humira(艾伯维)
Humira
(艾伯维)和
Stelara(强生)
Stelara
(强生)在
IBD
适应症上的表现,它们的总销售规模已达到120亿美元。
罗氏
未尝不“眼馋”该领域的蛋糕。但是,过去几年的希望却在临床III期猝然破灭,
罗氏
一度只好砍掉
IBD
管线。另一方面,新上任的CEO Thomas Schinecker正面临营收第三的免疫业务负增长困局——2022年,
罗氏
只有一款免疫药物实现正增长。如今,
IBD
赛道的现成果实垂在眼前,等待摘取,
罗氏
的跃跃欲试也就不难理解。
默沙东
在6月刚刚掷完108亿美元成功收购
Prometheus
,获得IBD领域唯二有II期结果的TL1A单抗PRA-023。另外一款能与之抗衡的TL1A抗体,便是
RVT-3101
,其开发者宣称后者为同类最佳产品。也因此,对
RVT-3101
虎视眈眈的不只有
罗氏
。目前
罗氏
尚未回应该报道。在交易未拍板之前,仍有变局——《华尔街日报》指出,消息人士称谈判仍有可能破裂,并且可能会出现另一个竞争者。至少,与
默沙东
角逐失败的买家们——
艾伯维
和
BMS
,以及更多感兴趣的潜在MNC仍然等位。不过如果一切顺利,
罗氏
和
Roivant
可能会在几天内签署协议。1备受追捧的
IBD
疗法 作为一种不易根治的慢性病,
炎症性肠病(IBD)
包括
溃疡性结肠炎(UC)
和
克罗恩病(CD)
。在北美和欧洲,分别有超过150万人和200万人受其困扰。广泛的市场带来了强劲收入的可能性,据统计,仅在美国,针对
IBD
的先进疗法就有年近150亿美元的商业市场,并且规模还在持续增长。
IBD
领域存在诸多重磅产品的身影,向来也受MNC青睐。
艾伯维
是其中的佼佼者,占比公司2022年近50%营收的免疫明星产品们——
Humira
净收入为35.41亿美元,
Skyrizi
净收入为13.60亿美元,
Rinvoq
净收入为6.86亿美元——均实现对IBD领域的覆盖。而回报也是丰厚的,援引
Roivant
的统计,2021年
Humira
在
IBD
领域的累积销售额就已达到70亿美元。 来源:Roivant 以
Humira
为代表的
TNF
-α疗法是主导
IBD
市场的一线经典生物制剂,在延长临床缓解、实现粘膜愈合和预防疾病相关并发症等方面,显著改善了
IBD
患者的预后,即使如此,仍有50%接受这类药物治疗的患者会出现原发性或继发性药物失效。高治疗失败率,等同于存在巨大的未满足临床需求:需要更加有效且安全的治疗方法。 在
华创
研究统计的已获批
IBD
疗法中,可以看到治疗选择变得多样化,甚至提供了联合治疗的潜力。但由于经典抗
TNF
生物制剂的缓解率和持久性局限,科学家们持续探索新的靶点与疗法——有证据表明,抗TL1A(
TNF
配体相关分子1A)抗体或有可能成为
IBD
市场的下一个“爆点”。 来源:华创新药
TL1A
属于
TNF
超家族成员,在
炎症
和纤维疾病中具有广泛的应用潜力:
TL1A
独立地介导
炎症
和
纤维化
,与许多免疫和
纤维化疾病
有关,包括多种
炎症性疾病
如
类风湿关节炎
、系统红斑狼疮、
哮喘
、
银屑病
等,以及肠、肺、肝等
器官纤维化
。 可惜,目前还没有一款TL1A抗体正式接受市场的考验。这赛道虽然崭新,仍有不少药企重磅押注——2022年末,
Roivant
与
辉瑞
成立新公司
Telavant
,专注于开发以及商业化TL1A候选药物RVT-3101;2023年6月,
默沙东
以108亿美元淘汰掉竞争选手
艾伯维
和
BMS
成功收购
Prometheus
,获得了其主要候选产品TL1A单抗PRA-023。 身处舆论中心的
RVT-3101
和
PRA-023
,在临床II期试验结果陆续揭晓的背景下,已经成为TL1A抗体向
IBD
“投石问路”的领跑产品,毕竟其它在研产品多处于临床早期。也因此,大家习惯将这两款候选药物挂钩,讨论谁将夺得最终的FIC之名。270亿美元到底值不值? 最先展露成功苗头的是
PRA-023
,积极的II期数据也让彼时的
Prometheus
的估值水涨船高,飙升至50亿美元,以至于
默沙东
最终以溢价75%的价格才拿下交易。而和
IBD
的百亿美元大市场,以及
PRA-023
成药潜力相比,高价似乎也没有那么让人难以接受。 Prometheus同时披露了两项实验结果:ARTEMIS-UC II期和APOLLO-CD IIa期。在UC方面,接受
PRA-023
治疗的患者在第12周时,有26.5%达到临床缓解的主要终点,安慰剂数据仅为1.5%;在
CD
方面,接受
PRA-023
治疗的患者有26%达到内镜缓解,49.1%达到缓解,远高于历史安慰剂组不足20%的预设数值。Prometheus一鸣惊人。 随后
Roivant
迅速反击——公布
RVT-3101
的IIb临床数据(TUSCANY-2),声称
RVT-3101
更优。TUSCANY-2主要用于评估
UC
,纳入了245名患有
中度至重度溃疡性结肠炎
成年患者——是该适应症有史以来进行的最大IIb期研究之一。
UC
的治疗目标是活动期诱导缓解,缓解期维持治疗防止复发。在TUSCANY-2实验中,为期12周的诱导期结束时,
RVT-3101
治疗组(预期III期剂量)中有31%的患者达到临床缓解,安慰剂组仅为12%;当进一步将分析范围缩小到生物标志物阳性患者群中,
RVT-3101
的治疗效果提升至40%,内镜缓解也从40%提升到56%。 在中期分析中,Roivant将
RVT-3101
的数据与
PRA-023
进行对比,并看到了明显的差别。不过需要注意的是,这些数字并非来源于“头对头”研究,由于各自试验设计和受试者特征存在差异,还不能完全证明哪一款药物更优。但尽管如此,优秀的结果还是带给
Roivant
一些“膨胀”的信心。 来源:Roivant 在新公司
Telavant
成立的新闻稿上,
辉瑞
首席科学官兼全球研究、开发和医疗总裁Mikael Dolsten曾信誓旦旦说道,他们坚信
RVT-3101
将成为首个为
IBD
患者提供生物标志物选择的精准药物。
RVT-3101
面临的对手不仅只是TL1A抗体竞争者
PRA-023
,在更广泛的UC领域,
Roivant
将
RVT-3101
与已获批的
Rinvoq
、
Stelara
、
Zeposia
以及在研的
mirikizumab
进行对比,结果似乎也支持了Mikael Dolsten的对外说法。 来源:Roivant 此外,TUSCANY-2还是首个具有皮下数据的研究。众所周知,医院环境中进行静脉注射的成本较高,患者的依从性大打折扣,皮下注射的选择无疑更具优势。 而除了继续加快UC的注册研究以外,Roivant还在推进
RVT-3101
在
CD
以及其他
炎症
适应症的临床试验。据悉,目前
RVT-3101
治疗
CD
的II期研究已经启动,预计将于2024年第4季度获得主要数据。3
罗氏
准备好了吗?有分析师预测,到2030年,
IBD
的市场规模将会超过490亿美元。仅这一个机会,就能使得
PRA-023
或RVT-3101成为“重磅炸弹”。但显然,现实能延展出更多可能性——TL1A抗体的特性赋予其在免疫领域,比如
哮喘
、
银屑病
、
类风湿性关节炎
等应用的可能性,它们也是潜力巨大的市场。 其实先前,
罗氏
曾尝试过
IBD
领域的药物开发。例如
Etrolizumab
,这是一款双效抗整合素疗法,选择性抑制
α4β7
和
αEβ7
、控制免疫细胞进入肠道及其对肠道的
炎症
作用。 当
Etrolizumab
已经步临床III期、只差临门一脚时,却变故横生——在针对先前没有接受过抗
TNF
疗法治疗的中重度活动性UC患者中开展的4项双盲、安慰剂对照III期研究中,2项评估该药物维持疗效的实验均失败,2项评估诱导疗法的研究结果好坏参半。 最终,2020年
罗氏
选择放弃相关
UC
适应症的继续开发,对于
Etrolizumab
在
CD
适应症的表现却仍抱有一丝希望。只是这希望,最终于今年2月正式宣告破灭。但现在,
罗氏
有计划投入70亿美元,通过引入
RVT-3101
,来获得在热门
IBD
赛道与
默沙东
挑战的可能机会。 如果该交易得以达成,这将成为Thomas Schinecker走马上任以来达成的规模最大交易之一。Thomas Schinecker的资历颇深,供职于
罗氏
20年,自2019年以来一直担任
罗氏
诊断部门的CEO。在他的领导下,
罗氏
斥资18亿美元收购了
GenMark Diagnostics
,后者是首批获得
COVID-19
检测监管许可的公司之一。大流行期间,
COVID-19
检测试剂盒收入有力推动
罗氏
诊断业务营收大幅增长。 来源:罗氏官网 免疫部门是
罗氏
药物创收的第三大板块。2022年,由于住院的新冠患者减少,抗炎药
Actemra
/
RoActemra
销售额下降了22%;在仿制药竞争下,用于治疗
特发性肺纤维化
的
Esbriet
的销售额也下降了31%……总体来看,
罗氏
的免疫管线中除了被
慢性寻麻疹
适应症推动的
Xolair
仍然呈正向增长趋势以外,其他免疫产品陷入了增长疲软的困境。 Thomas Schinecker试图唤醒免疫管线的增长引擎。至于
罗氏
能否真的拿下
RVT-3101
,或许只得等来自双方的正式信息披露。在此之前,
罗氏
的BD们可能还得继续在市场上奔走,为这家巨头寻找新的强劲候选药物。参考文献:1.Prometheus Biosciences Announces Positive Results for PRA023 in Both ARTEMIS-UC Phase 2 and APOLLO-CD Phase 2a Studies Enabling Pathway to Both First-in-Class and Best-in-Class Anti-TL1A mAb;GlobeNewswire2.Fresh from Pfizer deal, Roivant posts 'best-in-class' ulcerative colitis data on rival to Prometheus prospect;Fierce3.Roche lets go of etro, dumping phase 3 Crohn's prospect 18 months after posting weak colitis data;Fierce4.创新药周报20230716;华创新药
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机构
Roche Holding AG
Roivant Sciences Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
[+9]
适应症
溃疡性结肠炎
炎症性肠病
克罗恩病
[+9]
靶点
TNF
VEGI
α4β7
[+1]
药物
维得利珠单抗
阿达木单抗
乌司奴单抗
[+10]
标准版
¥
16800
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