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贝达药业
净利润大幅增长超100%
2024-04-22
·
交易
·
精准药物
财报
2024年4月21日,
贝达药业
发布2023 年年报和2024年Q1季报;2023 年公司实现营业收入24.56 亿元,同比增长3.35%;实现归母净利润3.48 亿,同比增长139.33%;实现扣非归母净利润2.63 亿,同比增长768.65%。2024年Q1季度,公司实现营业收入7.36 亿,同比增长38.40%;实现归母净利润0.98 亿,同比增长90.95%;实现扣非归母净利润0.90 亿,同比增长390.39%。此外,2023 年研发投入10 亿元,同比增长2.53%。2023年公司的营收由5 款产品贡献,4 款纳入《国家医保目录》。合理管理期间费用开支,其中管理费用同比减少42.49%,主要系报告期内股权激励费用等减少,财务费用同比减少77.45%,主要系报告期内利息支出减少。基于2023 年年报,公司下调2024 年盈利预测,预计2024 年归母净利润为4.26 亿元(此前预期为9.63 亿元),大幅下调的原因主要是我们对2024 年的收入做了较大下调;预计2024 年营业收入为31.37 亿,主要原因是新品上市较此前预测有所延迟以及老品种遭遇竞争的负面影响超预期所致。2022 年之前,公司营收主要由
埃克替尼
贡献,2022 年
恩莎替尼
开始放量,2023 年
贝福替尼
的二线适应症和一线适应症均获批上市,且二线适应症被纳入2023 年国家医保谈判目录,另外
肾癌
小分子药物
伏美替尼
也获批上市且被纳入2023 年国家医保谈判目录,上述3 款产品均处于产品放量生命周期的初期阶段,未来几年将呈现快速增长趋势,弥补由
埃克替尼
下滑的负面影响,公司有望重回快速增长轨道。一公司简介
贝达药业
成立于2003 年,总部位于浙江杭州,是一家由海归高层次人才团队创办的、以自主知识产权创新药物研究和开发为核心,集研发、生产、市场销售于一体的高新制药企业。公司致力于新药研发和推广,以解决包括
肺癌
在内的
恶性肿瘤
治疗领域中未被满足的医疗需求。公司的发展主要分为三个阶段:第一阶段(2003-2014)——公司全力推进
盐酸埃克替尼
的研发、上市及商业化。第二阶段(2015-2020)——开启BD 引进多个项目,快速丰富研发管线。第三阶段(2020-至今)——引进项目商业化开启,自研项目临床顺利推进。截至2023 年6 月30 日,公司主要的子公司共有15 家;
北京贝美拓
为公司北京新药研发中心;子公司卡吉南拥有
伏罗尼布
国内权益;子公司
Xcovery
是一家专注利用小分
子激酶抑制剂
开发新一代
癌症
治疗药物的研发公司,为公司创新药国际化的主要平台,拥有全资子公司
Equinox
(拥有
伏罗尼布
海外权益)和控股子公司
Meryx
,现主要负责
恩沙替尼
和
伏罗尼布
在境外的开发、商业化等工作。二交易合作情况自2014 年公司
Xcovery
开展
恩沙替尼
的国内权益授权后,先后引进了
天广实
的贝伐珠单抗生物类似药卡南吉和
Tyrogenex
的
伏罗尼布
、
益方生物
的
甲磺酸贝福替尼
,
Merus
的
EGFR
/
c-Met
双抗以及
Agenus
的
PD-L1
&
CTLA4
抗体组合疗法等。三产品管线及重点药物介绍目前,公司已获批上市的药品有5 款,分别为:首款创新药
盐酸埃克替尼(凯美纳)
、
盐酸恩沙替尼(贝美纳)
、
贝伐珠单抗生物类似药
(
贝安汀
)、
甲磺酸贝福替尼
(
赛美纳
)和
伏罗尼布(伏美纳)
。现有上市销售药品主要集中在
肺癌
领域,包括
凯美纳
、
贝美纳
、
赛美纳
和
贝安汀
。公司产品获批情况(截至2024 年1 月)此外,公司产品管线持续丰富中,截至2023 年6 月30 日,公司具有在研创新药项目40余项,其中18 项进入临床试验,4 项正在开展III 期临床试验,涵盖靶向新药和免疫疗法,兼有小分子和大分子多种抗癌新药机制。公司在研产品管线1、
埃克替尼埃克替尼
是第一代
EGFR
抑制剂,对于
EGFR突变阳性的晚期NSCLC
EGFR
突变阳性的晚期NSCLC患者,与
吉非替尼
具有相似的疗效,但在安全性方面具有显著的优势。
EVIDENCE
研究表明,
埃克替尼
术后辅助疗效明显优于标准辅助化疗,延长了患者的无病生存时间(DFS),且安全性更优。基于此临床注册研究,
埃克替尼
获批用于Ⅱ~ⅢA期
EGFR
敏感突变NSCLC术后辅助治疗适应证,同时获得
中国临床肿瘤学会(CSCO)
指南Ⅰ级推荐,成为全球第1个获批术后辅助适应证并有指南推荐的第一代
EGFR-TKI
EGFR
-TKI。该药物于2011 年获批上市用于
NSCLC
患者二/三线治疗,2014 年获批一线治疗,2021年获批术后辅助治疗。2、
恩沙替尼恩沙替尼
是拥有完全自主知识产权的全新化学结构、新型强效、高选择性的新一代
ALK
抑制剂,是中国首款用于治疗
ALK
突变晚期NSCLC 的国产1 类新药,也是
ALK
领域首款进入国家医保目录的国产创新药,也是首款申请用于
ALK
阳性的NSCLC 术后靶向辅助治疗临床试验的国产药物。其二线适应症和一线适应症分别于2020 年和2022 年获批,并分别于2021年和2023年纳入国家医保目录,术后辅助治疗也已获批临床。2024年3月,子公司
Xcovery
收到
FDA
的受理信,
恩沙替尼
拟用于
间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)
ALK
)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗的(即一线适应症)的上市许可申请(NDA)获得了
FDA
正式受理,标志着
恩沙替尼
海外上市的重要一步。医药魔方数据显示,
恩沙替尼
院内销售额自2021年的1218万元增长至2023年的1.75亿元,年复合增长率达到279%,在差异化优势叠加进入医保的背景下,销售端快速放量;据推测,该药物在中国的销售峰值约为20.58亿元,美国的销售峰值约为38.22亿元,合计约为58.8亿元。3、
贝福替尼贝福替尼
是第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(
EGFR
-TKI),能够选择性地抑制
EGFR T790M
突变。2018年12月,
贝达
与
益方生物
达成合作,获得
贝福替尼
在中国大陆、香港和台湾地区的权益,并可独家在合作区域内进行该产品的开发及商业化。该产品是
贝达药业
第5款获批上市的创新药。该药物的获批是基于IBIO-102研究II期临床试验数据,研究结果已于2022年7月10日发表在国际著名肿瘤学期刊《胸部肿瘤学杂志》上,影响因子20.121。在这项单臂、多中心II期临床试验中,评估
贝福替尼
在既往一代/二代
EGFR-TKI
EGFR
-TKI耐药后产生T790M突变的局部晚期或转移性NSCLC患者中疗效和安全性,结果显示:在ITT人群中,
贝福替尼
组经IRC评估的ORR为67.6%,DCR为94.8%,中位PFS为16.6个月,中位DOR为18.0个月。研究者评估的中位PFS为12.5个月。34例基线存在颅内靶病灶患者IRC评估的iORR为55.9%,颅内中位PFS目前尚未达到。安全性方面,绝大部分患者可耐受
贝福替尼
治疗,大多数不良反应为1级或2级,最常见的治疗相关不良事件是
血小板减少
、
贫血
、白细胞计数降低、
头痛
和
皮疹
等。此外,该药物于2023年5月《柳叶刀·呼吸医学》发布
贝福替尼
一线临床研究数据,影响因子高达102.642。在这项多中心、开放、随机、平行对照的Ⅲ期临床研究,对比了
贝福替尼
和
埃克替尼
在既往未经治疗的
EGFR
敏感突变局部晚期或转移性NSCLC患者中的疗效和安全性。结果显示
贝福替尼
组和
埃克替尼
组的中位随访时间分别为20.7个月和19.4个月。IRC评估的中位PFS分别为22.1个月(17.9-NE)和13.8个月(12.4-15.2)(HR 0.49; 95%CI 0.36-0.68; P<0.0001)。与
埃克替尼
相比,
贝福替尼
将疾病进展或死亡的风险降低了51%。IRC评估的亚组分析显示,在基线无脑转移的患者中,相比较
埃克替尼
治疗组,
贝福替尼
可降低51%的疾病进展或死亡风险(HR 0.49,95%CI 0.34-0.71;P=0.0001)。在基线脑转移患者中,
贝福替尼
相比较
埃克替尼
仍可降低52%的疾病进展或死亡风险(HR 0.48;95%CI 0.28-0.84;P=0.0086)。在安全性上,
贝福替尼
治疗相关的不良事件(TRAEs)主要为1~2 级,
血小板减少
是最常见的TRAE。试验过程中未观察到新的安全性信号。4、
伏罗尼布伏罗尼布
是新一代多多靶点
酪氨酸激酶血管内皮生长因子受体(VEGFR)
/
血小板衍化生长因子受体(PDGFR)
抑制剂,间歇地抑制
VEGFR
/
PDGFR
以达到有效抑制血管生成的作用,其片剂已于2023年6月8日获批上市用于治疗
肾癌
。
伏罗尼布
针对
VEGFR
、
PDGFR
、
c-Kit
、
Flt-3
、
CSF1R
等多靶点具有抗血管生成的显著疗效,并且能够满足靶点的特殊 PK/PD 要求,达到保留活性,降低毒性的目的。研究数据显示:IRC评估的
伏罗尼布
联合
依维莫司
组、
伏罗尼布
单药组和
依维莫司
单药组的中位PFS分别为10.0个月、6.4个月和6.4个月;中位OS分别为30.4个月、30.5个月和25.4个月。
伏罗尼布
联合
依维莫司
的ORR达到24.8%,DCR达到84.2%,与
依维莫司
单药组相比均有统计学意义。5、BPI-16350BPI-16350是
贝达药业
自主研发的全新的、拥有完全自主知识产权的新分子实体化合物。其针对的靶点为细胞周期蛋白依赖性激酶4/6(CDK4/6),拟单药或与激素疗法联合,主要用于治疗
HR
阳性/HER2阴性的晚期或转移乳腺癌
HER2
阴性的晚期或转移乳腺癌患者,还可能用于Rb+的其他
癌症
的一、二线或联合治疗。临床前数据显示,
BPI-16350胶囊
在动物体内外生物学活性一致,能有效抑制多种
实体瘤
肿瘤细胞增殖,单药或联合用药在多个
实体瘤
模型上展现了良好的抗
肿瘤
作用,同时理化及药代动力学性质优秀。根据在2023年ASCO公布的数据,一项开放的、剂量递增和剂量拓展的I期研究,旨在评估
BPI-16350
单药(A阶段)和与
氟维司群
联合治疗
HR
+/
HER2-晚期转移乳腺癌
HER2
-晚期转移乳腺癌患者(B阶段)的安全性、药代动力学特征和初步抗
肿瘤
活性。在A阶段,共入组24例患者(50 mg, n=4; 100 mg, n=4; 200 mg, n=3; 300 mg, n=3; 400 mg, n=4; 500 mg, n=6)包括23例
晚期乳腺癌
患者和1例
腹部脂肪肉瘤
患者,接受50 ~ 500 mg
QD BPI-16350
单药治疗;在B阶段,共入组46例
HR
+/
HER2- 晚期转移性乳腺癌
HER2
- 晚期转移性乳腺癌患者接受
BPI-16350
(300 mg,n=9;400 mg,n=37)联合
氟维司群
治疗,其中63.0%(29/46)患者依然在组治疗,结果显示:在A阶段,疾病控制率(DCR)达到70.8%(17/24)。500 mg剂量组1例(4.2%)患者达到部分缓解(PR)。在B阶段,46例患者中,43例至少进行过一次疗效评估,DCR为97.7%(42/43),确认的ORR高达60.5%(26/43),中位PFS尚未达到。显示与已经获批上市的CDK4/6抑制剂相比,
BPI-16350
联合
氟维司群
显示出数值上优异的抗
肿瘤
活性,且与
阿贝西利
相比≥
3级腹泻
发生率更低。6、BPI-361175BPI-361175是第四代
EGFR-TKI
EGFR
-TKI,拟治疗携带
EGFR C797S
突变及其他
EGFR 相关突变的晚期非小细胞肺癌
EGFR
相关突变的晚期非小细胞肺癌等
实体瘤
。当前,BPI-331175 已分别于2021 年2 月和11 月获NMPA 和
FDA
批准开展临床试验。临床前数据显示,
BPI-361175
体内外生物学活性一致,能有效抑制携带
EGFR C797S
突变
肿瘤
细胞的增殖,并在多个携带
EGFR相关突变的移植瘤
EGFR
相关突变的移植瘤模型上展现了良好的抗
肿瘤
作用。
EGFR C797S
突变多见于三代
EGFR
抑制剂耐药后的
肿瘤
,
BPI-361175
有望提供一种新的分子靶向的治疗方法,为携带
EGFR C797S
突变及其他
EGFR
相关突变的患者提供更多益处7、BPI-442096BPI-442096是公司自主研发的新型强效、高选择性的含Src 同源2结构域蛋白酪氨酸磷酸酶(SHP2)口服小分子抑制剂,单药用于KRAS G12突变、BRAF第三类突变、NF1 LOF突变以及RTK突变、扩增或重排等基因异常的组织学或细胞学确诊的
局部晚期或转移性的实体瘤
患者,包括非
小细胞肺癌
、
胰腺癌
、
结直肠癌
患者或其他确诊的
实体瘤
患者。2022年1月,
贝达药业
申报的
BPI-442096
获批开展临床试验。5月,美国子公司
Xcovery
申报的
BPI-442096片
拟用于
晚期实体瘤
的药品临床试验申请已获得美国
FDA
批准。8、BPI-460372BPI-460372是一种新型强效、高选择性的共价不可逆的TEAD棕榈酰化抑制剂,拟用于
恶性间皮瘤
、
上皮样血管内皮细胞瘤
或NF2缺陷、YAP/TAZ融合、LATS1/2突变以及其他
Hippo信号通路基因异常的晚期实体瘤
患者。Hippo信号通路在器官发育、组织稳态和
肿瘤
发生中发挥着重要作用,研究表明通过直接阻断
TEAD
的棕榈酰化活性从而抑制
YAP
/TAZ-
TEAD
复合体的转录功能是一种潜在的治疗
癌症
的方法。在临床I期的剂量递增研究中,
BPI-460372
口服连续给药后表现出优秀的药代动力学性质和较好的耐受性,暂没有发现其他
TEAD抑制剂
TEAD
抑制剂所报道的肾脏毒性,且在少数受试者中观察到初步疗效。此外,在非临床研究中发现,间歇给药方案能够在保持抗
肿瘤
活性同时降低靶点的肾损伤毒性,从而可以进一步改善治疗窗口期,为临床开发中的联合用药研究提供了依据。综上,
BPI-460372
的临床I期的数据及非临床的间歇给药研究进展支持进一步开发
BPI-460372
用于治疗
Hippo信号通路基因异常的癌症
。9、EYP-1901EYP-1901是将
伏罗尼布
和Durasert®技术(Durasert®技术是一种已批准上市的玻璃体内给药系统,它将另一种药物注射进入玻璃体内后缓释,有效期可长达3 年)相结合,形成了一种新的治疗方案,可在门诊办公室注射,实现至少6 个月的药物释放。该技术可以使药物以一种可控和可耐受的方式持续地在眼部释放,延长注射治疗周期,提高患者治疗依从性,减轻医疗负担,并最终改善患者临床效果。2024年4月,该药物治疗湿性(新生血管性)年龄相关性黄斑变性(wAMD)适应症的临床试验申请获国家药品监督管理局受理。2022年2月,
贝达
子公司
Equinox
曾与
EyePoint
签署了《独占许可协议》,独家授权
EyePoint
在中国区域外以局部给药方式开发
伏罗尼布
;后者在其递送技术基础上开发了
EYP-1901
。2022年5月,
贝达
与
EyePoint
签署《扩大许可协议》并修订了《独占许可协议》,取得在中国区域开发和商业化
EYP-1901
的独家权利。2023年12月,
EyePoint
宣布
EYP-1901
治疗
wAMD
的 2 期 DAVIO 2 试验取得积极的顶线结果;研究达到了其主要终点,即与
aflibercept
对照组相比,两种剂量的
EYP-1901
均显示出最佳矫正视力(BCVA)的统计学非劣效性变化,且具有良好的安全性,没有出现与药物相关的眼部或全身严重不良事件(SAEs)。10、CFT8919CFT8919 是一种具有口服生物利用度的变构 BiDAC™ 降解剂,对携带
EGFR L858R
突变具有良好的活性和选择性,通过与L858R突变的变构位点结合,展示出非常出色的选择性;同时,
CFT8919
对像T790M或C797S突变的
EGFR
继发耐药突变有效。此外,
CFT8919
不仅对携带L858R单突变,且对
奥希替尼
、
厄洛替尼
耐药后产生的L858R继发耐药突变,均具有很好细胞增殖抑制活性,同时展示出良好的
EGFR
野生型选择性。临床前研究显示,CFT8919在
EGFR L858R
驱动的
NSCLC
的体内外模型中具有活性,可靶向广泛的在靶耐药突变并有颅内活性,具有预防或治疗患者脑转移的潜力。2023年5月,
贝达
与美国
C4 Therapeutics
(简称“C4T”)达成合作,获得在中国(包括香港、澳门和台湾地区)开发、制造和商业化
EGFR L858R
降解剂CFT8919的权利。根据协议条款:(1)
贝达
将支付1,000万美元的许可协议首付款,同时全资子公司贝达香港以2,500万美元认购C4T增发的5,567,928股普通股;(2)除1,000万美元的许可协议首付款以外,
贝达
将向C4T支付最多达3.57亿美元的里程碑付款总额,以及
CFT8919
在授权地区约定比例的销售提成。(3)在达到约定条件后,C4T将向
贝达
支付最多达4,000万美元的里程碑付款,以及
CFT8919
在授权地区外约定比例的销售提成。参考资料1、公司官网2、申万宏源、长城国瑞证券、海通证券、东吴证券声明:发表/转载本文仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本公众号观点或证实其内容的真实性。据此内容作出的任何判断,后果自负。若有侵权,告知必删!长按关注本公众号 粉丝群/投稿/授权/广告等请联系公众号助手 觉得本文好看,请点这里↓
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机构
贝达药业股份有限公司
北京贝美拓新药研发有限公司
Xcovery Holding, Inc.
[+12]
适应症
肾肿瘤
肺癌
肿瘤
[+20]
靶点
EGFR
c-Met
PDL1
[+14]
药物
盐酸埃克替尼
盐酸恩沙替尼
甲磺酸贝福替尼
[+18]
标准版
¥
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