下一个吸金靶点浮现水面，同类最佳来自中国？

2024-03-29

引进/卖出临床2期临床3期临床1期

下一个吸金靶点已经浮现水面。3月初，以TYK2管线为核心的Biotech公司Alumis宣布了2.59亿美元的C轮融资，据Fierce Biotech的统计，这是2024年迄今为止初创Biotech公司获得的最大融资金额。在此之前，Alumis分别在2021年5月、2022年1月迅速完成了7000万美元A轮融资、2亿美元B轮融资，迄今已经累计融资超5.2亿美元。Alumis的核心产品为ESK-001，一种高选择性且有Best-in-Class潜力的TYK2抑制剂，即将开始用于治疗中重度斑块状银屑病的3期试验，并支持正在进行的两项治疗系统性红斑狼疮和非传染性葡萄膜炎的2期临床试验；以及第二代TYK2抑制剂A-005，一项First-in-Class针对多发性硬化等神经炎症性疾病的临床前项目。同时，由于ESK-001最先来自于海思科下属子公司FT集团的授权，今年下半年ESK-001的3期临床启动后，海思科预计将收到约1280万美元的里程碑付款。Alumis也并不是今年唯一获得大额融资的TYK2公司。Sudo Biosciences宣布于2024年1月完成了第二次B轮融资，并在2月额外筹集了3000万美元，使这家TYK2开发公司的B轮融资额达到了1.47亿美元。另一家TYK2公司Myrobalan Therapeutics也在1月得到了2400万美元的A轮融资。TYK2是JAK激酶家族的一个分支，但由于发现时间较早，没有按照JAK激酶的命名方式，所以TYK2抑制剂也属于广义上的JAK抑制剂之一。目前已上市的TYK2抑制剂仅有一款，为FDA在2022年9月批准的BMS的Sotyktu（Deucravacitinib，氘可来昔替尼），用于治疗中至重度银屑病。Sotyktu是市场上唯一一款用于治疗慢性炎性疾病且没有黑框的JAK，这归功于TYK2靶点作用的专一以及药物对TYK2本身的高选择性（通过变构抑制实现），几乎不会产生脱靶毒性。Sotyktu在2023年获得了1.7亿美元收入，BMS预计到2030年销售额将超过40亿美元。而TYK2领域中最著名的一笔交易，是2022年底武田与Nimbus Therapeutics围绕TAK-279（此前名为NDI-034858）的总金额60亿美元的合作，其中首付款为40亿美元。TAK-279的开发参考了BMS的Deucravacitinib，具有更高的体外选择性。具有戏剧意义的是，在去年底的美国风湿病学会（ACR）上，武田的一张海报被人窃走，海报上展示的正是TAK-279的2b期临床数据，这也侧面印证了TAK-279以及TYK2的火热程度。自免江湖轮动之时，TYK2的蓝海已经展现。TYK2欲戴王冠JAK-Stat通路在炎症、代谢、肿瘤中发挥重要作用，全球目前已经获批11款JAK抑制剂，除去用于骨髓纤维化治疗的JAK2抑制剂，其它大多用于自免领域。药王修美乐逐渐失势当下，JAK抑制剂被赋予下一任自免药王的重任。相对生物制剂，小分子抑制剂的生产、运输、储藏更加方便，监管机制也比较成熟，价格优势突出。因为采用口服给药方式，病人依从性高。相较于生物制剂，新上市的类似小分子JAK抑制剂在临床上展现了较生物制剂更优的的疗效，同时起效也较快。然而，由于JAK家族成员可以介导多种细胞因子的信号通路，目前已获批的JAK抑制剂就不可避免地带来一些副作用，这也就很大程度上限制了它们的临床应用范围，而这也是为什么阿布昔替尼、乌帕替尼的疗效强于达必妥（度普利尤单抗），却无法在临床上代替达必妥的原因。达必妥2023年销售额达到115.7亿美元，同比增长34%相比之下，TYK2主要通过抑制JH2假激酶结构域发挥作用，而JAK抑制剂是抑制JH1激酶结构域。通过与TYK2的JH2结构域结合，可以保持对其他JAK家族成员及整个激酶家族的高选择性。TYK2抑制剂通过选择性阻断TYK2介导的IL-23、IL-12、I型IFN等少数炎症信号通路，在发挥治疗作用的同时，对其他JAK家族成员和细胞因子通路的影响较小。这种高度选择性有助于在疗效和安全性之间取得更好平衡，降低毒副作用的风险。因此，TYK2抑制剂被认为是JAK家族最耀眼的希望。第一款TYK2抑制剂、Sotyktu的数据显示，与其他JAK抑制剂相比，Sotyktu在斑块状银屑病治疗中展现出相对优越的疗效，在感染、心血管事件等方面的风险可能较低，没有报告过严重副作用，不良事件以轻度或中度为主，最常见的是上呼吸道感染和鼻咽炎。中位复发时间可与二代生物制剂媲美。武田重金引进的TAK-279，被GlobalData预测为将是第二款获得批准的TYK2抑制剂。去年TAK-279治疗活动性银屑病关节炎的2b期研究达到主要终点，临床数据展现出了其良好的疗效，随着剂量增加疗效递增，瘙痒症状有明显改善，且各剂量组相比安慰剂没有明显增加不良事件发生率。占据First-in-Class先机的BMS还在大举扩张Sotyktu适应症范围，根据BMS官网显示，除了银屑病适应症，干燥综合征、银屑病关节炎、系统性红斑狼疮、斑秃、盘状红斑狼疮均已到后期临床阶段。BMS公司也在临床试验中探索Sotyktu用于克罗恩病等的潜力。这些布局虽然还存在不确定性，但若取得突破将极大拓展Sotyktu的市场空间。TYK2的世界才刚刚被打开。预计到2028年，全球银屑病药物市场将进一步扩容至约400亿美元，如果TYK2能继续通过大规模临床试验证明有效性和长期安全性，以及长期获益，已有的银屑病领域就足够让TYK2有跻身黄金靶点的潜力。同类最佳TYK2，会来自中国吗？值得注意的是，目前的在研TYK2管线中，中国公司占据了重要位置。尽管中国企业在JAK抑制剂市场起步较晚，2017年一代JAK抑制剂才上市，但在TYK2抑制剂研发上，国内药企并不逊色。例如Alumis的核心管线ESK-001，是海思科早前立项于2018年的项目，在BMS的TYK2抑制剂（BMS-986165）还处于3期临床时，海思科发表了基于BMS-986165发现新的临床1期候选药物的文章，呈现了一个成功的Me-too药物研发案例。2021年3月，海思科下属子公司FT集团以首付6000万美元，潜在交易1.2亿美元里程碑，将旗下在研TYK2抑制剂所属专利和权益转让给Alumis的前身公司。转让之时，其在全球的研发进展处于第三，仅次于BMS和武田。经过三年的临床研究，ESK-001展现了争夺Best-in-Class的潜力。前不久的AAD大会上，Alumis公布了2期积极数据，所有测试的5个剂量PASI75指标都达到了主要终点。最高剂量组（每天两次，40mg）中，64.1%的患者达到了这一水平的改善，而安慰剂组只有0%的患者达到了这一水平，并表现出良好的总体耐受性。国产第一梯队中，诺诚健华进度最快。依靠肿瘤起家，诺诚健华虽然仍有亏损，但手中的现金和现金等价物却高达85.8亿元。相对雄厚的资金实力，是开发自免药物的重要优势。两款TYK2产品中，ICP-332是目前临床数据最佳的中重度特应性皮炎药物之一，也是副作用最小的JAK药物之一，主要是由于ICP-332对TYK2具有强效抑制活性，对JAK2的选择性高达约400倍。ICP-488这款TYK2变构抑制剂，则是和BMS Sotyktu正面交锋，选择性结合JH2假激酶结构域，对JAK1-3无抑制活性，开发用于银屑病、银屑病关节炎、系统性红斑狼疮等。在临床1期健康受试者试验中，ICP-488已完成单剂量爬坡和多剂量爬坡研究，显示了良好的安全性和耐受性，目前已经快速推进至临床2期。不过，针对自免疾病的TYK2药物赛道已日渐拥挤。TYK2的另外探索方向，是在包括阿尔茨海默病（AD）和多发性硬化症（MS）在内的介导神经退行性疾病所涉及的潜在炎症过程中的作用。尽管MS和AD的病因和临床表现不同，但TYK2信号通路可能是一个共同的治疗靶点。抑制TYK2在MS中可阻断IL-12/IL-23介导的炎症反应，在AD中可减少Aβ诱导的神经元死亡。目前在MS和AD中有所布局的不多，但同样有国内Biotech做先锋。高光制药的TLL-041，是首个具有穿透血脑屏障能力的高选择性TYK2/JAK1抑制剂，潜在适应症包括帕金森病、阿尔茨海默病和多发性硬化症等，已在去年3月对外授权给Biohaven。高光制药获得2000万美元首付款和潜在的9.5亿美元里程碑款及销售分成，双方在全球协作进行临床开发。TLL-041预计在今年进入临床2期。能够在TYK2竞争中挖掘到CNS渗透性TYK2/JAK1，足以说明高光制药的实力。国内在研TYK2管线，整理自公开数据总体来说，国内药企在TYK2跟进迅速，第一梯队品种正在快速临床进程中，但目前国内TYK2靶点药物研发仍处于早期阶段，创新式的结构优化、差异化的结构设计来取得更优秀的TYK2抑制剂，或许能让国内玩家有同类最佳的竞争机会。BMS Sotyktu的初步商业成功，武田的重金押注，都让TYK2充满“钱景”。但还需要关注的是，TYK2的竞争对手不止是自己，既包括达必妥等成熟商业化的药物，还有其他靶点机制的强力候选药物，如强生的IL-23R拮抗多肽JNJ-2113，礼来的IL-17抑制剂DC-806等。*封面图片来源：123rf文|张珏微信|13240321829添加时请注明：姓名-公司-职位网站、公众号等转载请联系授权：Rekkiiie近期推荐声明：动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网，未来医疗服务平台