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【医苑观畴】2024年二季度海外药企进展更新:
强生
JNJ
2024-07-18
·
空之客
1 整体表现
JNJ
JNJ
在持续两年多不温不火的业绩之后,医药部分的季度收入首次有了比较可观的增长、到了145亿,但市值依然回不到4,000亿大关,与GLP-1双雄LLY和NOVO的距离仍在越拉越大。 扣除
新冠
影响的收入增长为7.2%,经调整的EPS增长为10.2%,在MNC里面应该属于中规中矩的表现。 2 已上市产品 自免板块稍稍止住了前两个季度的颓势:
Ustekinumab
单季度再创新高,LTM累计已达到$11b,不过随着生物类似药马上进入欧洲、明年进入美国,这个巨大专利悬崖仍无法回避;
Guselkumab
也维持在高位水平,LTM累计$3.5b,后续公司也很明显投入了相当多的资源来尝试拿它填补
Ustekinumab
身后的空位;
Infliximab
和
Golimumab
两个则确实彻底失去增长动力了。
肿瘤
板块仍然在高歌猛进:
Daratumumab
上市已近十年,甚至还能维持着二阶导增速,LTM累计已达到$10.6b;
Apalutamide
也仍在持续爬坡中,LTM累计也超过$2.7b;
Cilta-cel
cel
在此前连续三个季度近乎完全滞涨之后,终于有了环比增长、单季度达到$186m,看来产能瓶颈应开始缓解;
Teclistamab
双抗的爬坡也并不理想,单季度环比也已停滞;
Ibrutinib
则持续被AZ和
百济
侵蚀。 心血管板块里,
Rivaroxaban
在达峰后的衰退通道中略有反弹,但
Macitentan
和
Selexipag
两个PAH产品爬坡势头略有迟缓,单季度迟迟突破不了$1b大关,似乎想要配得上当初$30b收购Actelion的价格仍有很大距离。 传染病板块已接近归零的
新冠疫苗
新冠
疫苗突然又有了一些销量,
Darunavir
和
Rilpivirine
则已疲态尽显。 精神板块虽然
Paliperidone
早已失去增长,但
Esketamine
爬坡还是相当有盼头、LTM累计已接近$900m。 3 在研管线 在自免板块大哥IL12p40单抗Ustekinumab面临专利悬崖压力的当口,公司果断将
IL23p19
单抗Guselkumab推到前线顶住压力,除了主打注射和皮下双剂型以外,近期连续公布针对CD维持治疗的三期临床GALAXI 2&3研究结果在内镜终点上与
Ustekinumab
相比展现出显著优势、针对UC维持治疗的三期临床QUASAR研究结果也都达到各临床终点,此外已向美欧监管部门提交治疗CD的上市申请。 自免板块另一个被公司寄予厚望的便是FcRn单抗
Nipocalimab
,在被
argenx
的FIC药物
Efgartigimod
压制了至少三年多之后,近期公布了
Nipocalimab
在治疗
重症肌无力
的三期临床Vivacity-MG3研究中达到长期有效性终点,并且公司在这款药物上寄托着$5b以上的期望值。 大概也是感到仅靠手头这几杆枪仍旧撑不住自免的危局,这个季度连续出手收购基于成熟靶点的双抗资产,包括从
Numab
以$1.25b收购将进入二期的IL4Rα/IL31双抗NM26,以及以$850m收购
Proteologix
获得将进入一期的
IL13
/
TSLP
双抗PX128和尚在临床前的
IL13
/
IL22
双抗PX130。
肿瘤
板块比较有趣的进展是膀胱内给药系统,
TAR-200(吉西他滨)
针对85例BCG不响应的高风险
NMIBC
患者达到82.8%的CR且DOR超过一年比例为74.6%,
TAR-210(厄达替尼)
针对21例BCG不响应的高风险
NMIBC
患者一年无复发生存率达到90%、针对31例中风险
NMIBC
患者达到90%的CR。 当然近期最有想象空间的大事件,就属
传奇生物
的收购传闻,潜在收购方(也应该是最顺理成章的人选)便是
JNJ
本尊。 除此以外,值得关注的进展还包括:
Carvykti
获得欧盟批准治疗2-4L MM,
EGFR
/cMET双抗Amivantamab获得欧盟批准治疗1L
EGFR exon20
突变NSCLC,两款
CD3
双抗Teclistamab和
Talquetamab
分别公布了治疗末线MM的长期有效性数据,
OX2R
拮抗剂
Seltorexant
公布了伴随
失眠
症状的
重度抑郁症
的三期临床MDD3001研究结果。 4 番外:中国市场 在业绩电话会上,有提问者突然问到对于中国市场的看法(当然主要是针对器械业务),公司对集采和医疗反腐给出了积极的态度,表示要顶着价格和地缘政治压力继续深耕中国市场,可以说是MNC中不算常见的明确表态。 JNJ凭借
肿瘤
和自免两大板块多年来的强势表现,一直是MNC中业绩成长较为稳定的一家。从近几个季度来看,自免板块正处在新老支柱品种的交接棒环节、公司也大手笔引入早期双抗品种来稳住阵脚,
肿瘤
板块在MM适应症的霸主地位仍能维持、特别是
Cilta-cel
在产能缓解后重拾爬坡增速且传奇也有了被收购传闻,这两个板块依然将是未来多年公司价值的基石。
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