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让
罗氏
「摔了两跤」的
TIGIT
赛道,百济、
信达
、
康方
…能否成为「黑马」?
2022-08-25
·
Insight数据库
抗体
免疫疗法
ASCO会议
AACR会议
尽管当前
PD-1 单抗
深陷内卷,但
O 药
、
K 药
的全球大卖,也充分证明了免疫检查点在
肿瘤
治疗中的价值。不过,由于
PD-1
存在反应率低、不良反应发生率高等问题,使得
TIGIT
、
LAG-3
、
TIM-3
、
B7-H3
等新型免疫检查点开启了新的研发热潮。其中,以被寄予「下一个
PD-1
」厚望的
TIGIT
靶点最负盛名。即使是在
罗氏
的
TIGIT
单抗接连受挫的情况下,赛道热度仍旧未减。根据
Insight
数据库显示,从全球研发情况来看,截止今日,
PD-(L)1
之后的几大免疫检查点之中,
TIGIT
靶点仍是头号研发大热门。来自:Insight 数据库(http://db.dxy.cn/v5/home/)
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药赛道为何成研发热门?
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药赛道的研发火热,与其独特的作用机制,尤其是与
PD-1
的联用效果密不可分。
TIGIT
是自然杀伤细胞(NK 细胞)和 T 细胞共有的抑制性受体,可与
肿瘤
细胞上高表达的
PVR 受体
相互结合,介导免疫反应的抑制信号,从而直接抑制 NK 细胞和 T 细胞对
肿瘤
细胞的杀伤作用,效果类似于
PD-1
对 T 细胞的抑制作用。更重要的是,
TIGIT
可通过多种作用机制抑制固有和适应性免疫,在多种
癌症
类型的
肿瘤
浸润 T 细胞中高度表达,是
肿瘤
免疫治疗领域极具潜力的靶点。而且,在分子机制层面,也已经验证了
TIGIT 单抗
TIGIT
单抗和
PD-(L)1 单抗
PD-(L)1
单抗联用可取得更好的
肿瘤
临床治疗效果。从作用机理来看,
TIGIT
与
PD-1
联用的理论基础为效应 T 细胞是杀伤
肿瘤
的主力军,主要由干细胞样记忆 T 细胞生成,而干细胞样记忆 T 细胞表达
PD-1
和
TIGIT
,并不表达其他负性调节子 (如
Tim-3
),这就使得
TIGIT
和
PD-1
联用能激活干细胞样记忆 T 细胞,产生源源不断的效应 T 细胞。
TIGIT
与
PD-1
联用的机理资料来源:2020 年 5 月
罗氏
投资者会议总结来看,
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药赛道之所以成为研发热门,有几大方面原因:首先,
PD-(L)1
单抗赛道拥挤、市场竞争激烈。据
Insight
数据库显示,目前国内已经获批上市 14 款
PD-(L)1 单抗
PD-(L)1
单抗、1 款
PD-1×CTLA-4 双抗
PD-1
×
CTLA-4
双抗,其中
PD-1 单抗
PD-1
单抗 10 款(8 款国产、2 款进口),
PD-L1 单抗
PD-L1
单抗 4 款(2 款国产、2 款进口),在研管线更是不计其数。其次,
PD-1 单抗
存在响应率较低的问题。在临床实践中,
PD-1 抗体
PD-1
抗体单药治疗
肿瘤
的响应率仍相对偏低(20%-30%),存在临床局限性。因此,市场迫切需要寻找新的免疫检查点靶标及药物。再者,相比单药治疗,
PD-1 单抗
PD-1
单抗与其他
癌症
疗法(如其他免疫检查点抑制剂、靶向药物、化疗和放疗等)的联合治疗,极大地拓宽了
PD-1
产品在
肿瘤
领域的覆盖面,且临床治疗效果更显著。基于此,全球药企纷纷进军
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药赛道,使得管线数量愈发增加。根据长江证券研报披露,2020 年
PD-(L)1
联合疗法一共涉及 253 个靶点 (
PD-1
和
PD-L1
除外),较 2017 年显著提升(增加了 129 个)。与
抗 PD-(L)1 单抗
联用的疗法类型与靶点资料来源:Nat.Rev.Drug.Discov. ,长江证券研究所之所以
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药最负盛名,得益于
罗氏
此前发布了多项
PD-L1
+
TIGIT 单抗
TIGIT
单抗联合疗法一鸣惊人的临床结果。2020 年,
罗氏
在 ASCO 大会上发布了
TIGIT 单抗 Tiragolumab
TIGIT
单抗 Tiragolumab 联合
PD-L1 阿替利珠单抗
用于一线治疗
PD-L1 阳性转移性或局部晚期不可切除非小细胞肺癌(NSCLC)
PD-L1
阳性转移性或局部晚期不可切除非小细胞肺癌(NSCLC)患者的 II 期临床试验 CITYSCAPE 研究数据,结果十分亮眼。在这项全球多中心、随机、双盲的 II 期临床中,与仅接受
Tecentriq
治疗的患者组对比,
TIGIT
+
PD-L1
组 ORR(客观缓解率)达到 31.3%,而
Tecentriq
单药患者组仅 16.2%;PFS 为 5.4 个月 vs 3.6 个月,降低了患者疾病恶化或死亡风险 43%。在
PD-L1
高表达的患者群中,与单独使用
Tecentriq
的 ORR 为 17.2% 相比,组合疗法使患者的 ORR 达到 55.2%,将患者的疾病恶化或死亡风险降低了 67%。2021 年 12 月,
罗氏
又在 ESMO-IO 大会上口头汇报了
PD-L1
+
TIGIT
联合一线治疗
NSCLC
的 II 期临床试验 CITYSCAPE 的最新数据:经过 2.5 年的中位随访期后,对于
PD-L1
高表达(TPS ≥ 50%)的患者,
PD-L1
联合
TIGIT
单抗的 ORR 为 69%,高于
PD-L1
单药的 24.1%;而且 mPFS 分别为 4.1 个月 VS 16.6 个月;DOR 为 8.2 个月 VS 15.7 个月。CITYSCAPE 临床试验结果来自:Insight 数据库网页版(http://db.dxy.cn/v5/home/)在
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药赛道上先行者
罗氏
「摔了两跤」新药研发领域,从来不缺乏探索冒险精神,也不缺少临床试验失败的案例。作为先行者的
罗氏
,帮助同行们推开了
TIGIT 抗体
TIGIT
抗体药研发的大门,但它自己却「摔了两跤」,而且是在同一款靶点药物上。
罗氏
摔的「第一跤」来自 2022 年 3 月 29 日,由其研发的
TIGIT 单抗 Tiragolumab
TIGIT
单抗 Tiragolumab 联合
PD-L1 单抗 Tecentriq
PD-L1
单抗 Tecentriq 和化疗一线治疗
广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)
的 III 期临床 SKYSCRAPER-02 研究未能达到无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)共同主要终点。这也是全球首个
TIGIT
三期临床的失败。SKYSCRAPER-02 试验结果来自:Insight 数据库网页版事实上,
小细胞肺癌
的治疗一直以来都是研发难点。在
罗氏
的
PD-L1
+
TIGIT
联合疗法之前,很多治疗
小细胞肺癌
的研究都没能达到预期效果。即使是全球大卖的
Opdivo
和
Keytruda
,都分别于 2020 年底和 2021 年 3 月宣布撤回了在美国获批的
SCLC
适应症,而且
PD-L1
产品
Tecentriq
和
Imfinzi
联合化疗在
SCLC
一线治疗的临床获益也有限。这主要是由于,
小细胞肺癌
属于最具侵袭性的
肺癌
亚型,存在分化程度低、恶性程度高、侵袭性强、容易形成远端转移等显著特点,从而导致病程进展迅速、生存率低。2/3 的患者在被诊断为
广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)
时
肿瘤
已发生扩散,预后较差,2 年生存率低于 5%。
罗氏
摔的「第二跤」来自 2022 年 5 月 11 日,
TIGIT 单抗 Tiragolumab
TIGIT
单抗 Tiragolumab 联合
PD-L1 单抗 Tecentriq
PD-L1
单抗 Tecentriq 联用治疗
PD-L1 高表达局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)
PD-L1
高表达局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的 Ⅲ 期临床未能达到无进展生存期(PFS)主要终点,另一个主要终点总生存期(OS)尚未成熟。但
罗氏
仍未放弃,继续开展这项临床研究直至下一次计划内的数据分析。SKYSCRAPER-01 试验结果来自:Insight 数据库网页版这就是前文提到的
罗氏
于去年 11 月在 ESMO-IO 大会上发布的一鸣惊人的前期临床数据。但很可惜,前期亮眼的临床数据没有得到延续。不过,除了这两项适应症以外,
罗氏
还针对
TIGIT
+
PD-L1
联合疗法进行了其他多项适应症的临床研究,覆盖
食管鳞癌
、
宫颈癌
、
头颈癌
等多种
实体瘤
。在 III 期临床试验中,尚有一项针对
食管鳞癌
的结果尚未读出,有望在今年决出结果,而据近期
罗氏
发布的半年报披露,该公司期待首先在中国递交
Tiragolumab
用于
食管鳞癌
的上市申请。来自:
罗氏
官网实际上,除了
PD-L1
+
TIGIT
联合疗法以外,其他
PD-1 单抗
PD-1
单抗联合疗法也出现过临床试验失败的案例,主要是因为免疫副作用明显、不良反应发生率高。可见,提升产品安全性,已经成为联合疗法研发的重点。
TIGIT
抗体药研发热度未减,
百济神州
领先不过,
罗氏
的
TIGIT 单抗
TIGIT
单抗联合疗法接连受挫,并未影响
TIGIT
赛道的研发热潮。根据 Insight 数据库全球新药模块显示,当前全球共有 53 个
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药项目在开发,其中 37 个为单抗项目;而进展最快的 4 个
TIGIT 单抗
TIGIT
单抗都已经处于 III 期临床,相应药企都投入了极大的资源在推进。目前,全球处于 III 期研发阶段的
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药,分别是
罗氏
的
Tiragolumab
、
百济神州
的
Ociperlimab
、
默沙东
的
Vibostolimab
和
吉利德
/
Arcus
的
Domvanalimab
。全球处于 III 期研发阶段的
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药来自:Insight 数据库网页版(http://db.dxy.cn/v5/home/)其中,
默沙东
正在开展
TIGIT 单抗 Vibostolimab
TIGIT
单抗 Vibostolimab(
MK-7684
)联用
PD-1 单抗 Keytruda
PD-1
单抗 Keytruda 的针对
非小细胞肺癌(NSCLC)
的临床 III 期研究。此前,
默沙东
公布了该药物早期的临床试验数据,结果积极:对于此前未接受过
PD-1
/
PD-L1
疗法,但至少接受过一种其他疗法(73%, n = 30/41)的
转移性 NSCLC
患者中,
Vibostolimab
联合
Keytruda
治疗的 ORR 为 29%,mPFS 为 5.4 个月,mDOR 未达到;13 例表达
PD-L1
且 TPS ≥ 1% 患者的 ORR 为 46%,mPFS 为 8.4 个月;12 例表达
PD-L1
且 TPS<1% 患者 ORR 为 25%,mPFS 为 4.1 个月。但这次攻克
非小细胞肺癌
的「好运」能否降临到
默沙东
身上,成为一匹「黑马」,仍有待进一步观察。
Vibostolimab
联用
Keytruda
治疗
NSCLC
临床试验结果积极资料来源:默沙东官网,国盛证券研究所国内方面。
TIGIT 抗体
TIGIT
抗体药临床研发进度最快的是
百济神州
。
百济神州
的
Ociperlimab
(
BGB-A1217
,
欧司珀利单抗
)早在 2020 年 10 月 28 日就已经进入了临床 III 期阶段,是继
罗氏
之后的全球第 2 款
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药,目前正在开展
Ociperlimab
与
替雷利珠单抗
联合用药治疗
非小细胞肺癌(NSCLC)
的 III 期临床,同时针对
小细胞肺癌
、
宫颈癌
、
食管鳞癌
等多项适应症的研发均处于临床Ⅱ期。截至 2021 年,公司已对该药物投入了 4 亿元研发资金。2021 年 12 月,
百济神州
再次与「好伙伴」
诺华
达成战略合作,将
Ociperlimab
在美国、欧盟和日本等地的主要海外权益授权给
诺华
,获得 3 亿美元首付款。另外,根据协议,如果后续
诺华
在限定期限内行使选择权,以及在实现监管批准里程碑和实现销售里程碑后,
百济神州
将有资格获得最高合计约 24.95 亿美元的付款,以及 20%-25% 的销售分成。国内进入临床阶段
TIGIT
靶向药物数据来源:Insight 数据库除了
百济神州
以外,还有包括
信达生物
、
泽璟制药
、
康方生物
、
复宏汉霖
等国内药企也在研发
TIGIT
抗体药。其中,
信达生物
有 2 款
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药在研,其中
TIGIT 单抗 IBI939
TIGIT
单抗 IBI939 处于临床 Ⅰ 期阶段,目前正在持续推进
IBI939
联合
信迪利单抗
治疗
晚期肺癌
的 Ⅰb 期临床试验,并预计 2022 年内收到试验的初步数据;
PD-1/TIGIT 双抗 IBI321
PD-1
/
TIGIT
双抗 IBI321 于 2021 年 5 月启动临床,计划 2022 年完成 Ⅰ 期临床试验的患者招募,并根据Ⅰ期临床试验结果开展可能的Ⅰb 期研究。
泽璟制药
研发的
ZG005 粉针剂
,是一个重组人源化
抗 PD-1
PD-1
/
TIGIT 双特异性抗体
TIGIT
双特异性抗体药物,为 1 类创新型生物制品,也是全球第 3 个进入临床试验的
抗 PD-1
PD-1
/
TIGIT 双特异性抗体
TIGIT
双特异性抗体药物,正在开展治疗
晚期实体瘤
患者的 I/II 期临床试验。另外,
百奥泰
的
BAT6005
和
BAT6021
、
康方生物
的
AK104
(
PD-1
/
CTLA-4 双抗)
CTLA-4
双抗)+AK127(
TIGIT)
TIGIT
)、
复宏汉霖
的双抗
HLX301
(
PD-L1
/
TIGIT)
TIGIT
)均处于临床 I 期阶段。结 语总结来看,在
PD-1
单抗内卷严重的背景下,全球药企都在加紧研发「下一代
PD-1
」。尽管此前已经有许多新兴靶点研发临床试验失败的案例,而
TIGIT 抗体药
TIGIT
抗体药的研发也尚在摸索当中,但新药研发领域从不缺乏探索冒险精神。就看未来
罗氏
、
默沙东
、
吉利德
和
百济神州
等「先行者们」,以及处于临床前期阶段的
信达
、
泽璟
、
康方
等「后来者们」,能否打破当前困局、「修成正果」。点击卡片进入 Insight 小程序查看「
TIGIT
」靶点在研情况参考资料:1.《君实生物-688180-厚积薄发的 Biotech,平台型创新药企建设初成》,长江证券;2.《医药生物行业:新冠、中药主题引领市场,关注细分高景气赛道》,国联证券;3.《医药生物行业创新药周报:七问七答,再看
信达生物
》,国盛证券;4. 各公司财报、公告;5. Insight 数据库;免责声明:本文仅作消息分享,不代表 Insight 立场和观点,也不作治疗方案推荐和介绍。如有需求,请咨询和联系正规医疗机构。编辑:HebePR 稿对接:微信 insightxb投稿:微信 insightxb;邮箱 insight@dxy.cn点击阅读原文免费试用 Insight 数据库
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机构
Gilead Sciences, Inc.
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
Roche Holding AG
[+10]
适应症
可切除非小细胞肺癌
肺癌
小细胞癌
[+9]
靶点
TIGIT
PD-1
LAG3
[+5]
药物
TAB014单抗
培非格司亭生物类似药 (药华医药)
Gremlin1抗体(Transcenta Holding)
[+21]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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