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2023财报季 | 三大MNC中国区业绩浅析
2024-02-12
·
CPHI制药在线
财报
疫苗
上市批准
关注并星标CPHI制药在线 2023
MNC
财报季进入尾声,
默沙东
、
阿斯利康
、
礼来
、
诺华
均发布中国区业绩报告。我们通过梳理其业绩,来一窥中国医药市场趋势。
默沙东
2023年,
默沙东
的制药业务收入为535.83亿美元,中国区贡献67.1亿美元,占12.5%,成为2023年中国业绩表现最好的MNC。 在中国市场,9价
HPV疫苗(Gardail9)
是
默沙东
业绩的核心驱动力。目前,国内已获批上市的
HPV疫苗
有5款,分别是
默沙东
的
Gardasil
(4价,2014)和Gardail9(9价,2018),
GSK
的
Cervarix
(2价,2016),
万泰生物
的
馨可宁
(2价,2019)和
沃森生物
旗下
泽润生物
的
沃泽惠
(2价,2022)。 2023年,
默沙东
的Gardail9全球销售额为18.71亿美元,同比增长27%。
默沙东
财报披露,这一业绩主要得益于中国地区的强劲需求。
HPV
病毒共有100多种分型,其中12种为高危分型。Gardail9覆盖了12种高危分型中的7种,以及2种导致
尖锐湿疣
的分型,能够实现90%
宫颈癌
和90%
尖锐湿疣
的防护。从防护效果上看,九价
HPV疫苗
完全碾压二价
HPV疫苗
。 不过由于Gardail9刚进入国内时,仅适用于16-26岁女性,因此,当时不少女性由于超龄,没有选择Gardail9,这也间接促进了国内二价
HPV疫苗
市场。因为不管是
万泰生物
的二价苗,还是
沃森生物
的二价苗,针对的都是9-45岁的女性群体。这也使得二价苗在九价苗的挤压下,依然能够突围。 这一现象在2022年8月发生转变,
默沙东
的Gardail9适应症在国内得以扩展,适用人群拓展至9-45岁适龄女性。随着
默沙东
通过扩大产能,加大对国内市场供应等措施,Gardasil 9迅速放量,二价
HPV疫苗
走下神坛。 此外,
默沙东
还于2023年9月提交了
Gardasil
9的男性适应症上市申请,已获得中国药监局受理。 2024年1月,
Gardasil
9的9-14岁女孩二剂次接种程序已获中国药监局批准。这意味着继2022年
Gardasil
9在国内扩龄9-45岁三剂次接种程序后,将新增9-14岁二剂次接种程序。预计未来
Gardasil 9
在中国市场的销售额增速还将进一步提升。
阿斯利康
2023年,
阿斯利康(AZ)
中国区业绩为58.76亿美元,同比增长7%,占
AZ
全球收入的13%。 一直以来,
AZ
都被称为最懂中国的MNC,常年稳坐MNC中国区营收第一的宝座。去年由于受集采影响,
阿斯利康
中国区业绩首次输给了
默沙东
。不过,在国内药品获批数量上,
阿斯利康
依然是最多的。2023年
AZ
在华共有五款药物获批上市:
Enhertu
(
德曲妥珠单抗
,
乳腺癌
)、
Calquence
(
阿可替尼
,
血液瘤
)、
Koselugo
(
司美替尼
,
神经纤维瘤病
)、
Xigduo XR
(
达格列净二甲双胍片
,
2型糖尿病
)和
Beyfortus
(
尼塞韦单抗
,预防
RSV感染
)。 在与国内Biotech合作方面,
阿斯利康
去年多次出手。2023年2月,
阿斯利康
和
康诺亚
/
乐普生物
合作,就后者靶向Claudin18.2的ADC药物CMG901达成全球独家授权协议。根据许可协议,
阿斯利康
将负责
CMG901
的全球研发、制造和商业化,并支付
康诺亚
/
乐普生物
6300万美元的预付款和超过11亿美元的潜在额外研发和销售相关的里程碑付款,以及高达低双位数的分层特许权使用费。 2023年5月,
阿斯利康
与
礼新医药
合作,就后者临床前阶段的
GPRC5D
靶向ADC药物LM-305项目达成全球独家授权协议,根据协议条款,
阿斯利康
将获得
LM-305
的研究、开发和商业化的独家全球许可。
礼新医药
将有资格获得包括首付款在内共计5500万美元的近期付款,以及最高达5.45亿美元的潜在开发和商业里程碑付款,外加全球净销售额的分级特许权使用费。 此外,
阿斯利康
还就
珂阑医药
的
高胆固醇血症
和
代谢性疾病
创新项目、
诚益生物
的口服GLP-1受体激动剂ECC5004、
祐森健恒
的
KRAS G12D
抑制剂UA022、
西比曼生物科技
的新型GPC3装甲型CAR-T疗法
C-CAR031
和
安锐生物
的
EGFR L858R
变构抑制剂达成合作。 除了BD合作外,2023年12月,
阿斯利康
还与国内细胞治疗企业
亘喜生物
达成收购协议。自中国Biotech有史以来,
亘喜生物
是第一个被
MNC
完整收购的中国创新药企。 为了夺回中国区第一的宝座,
阿斯利康
已进行中国区组织架构变革。今年初,
阿斯利康
中国区成立了中国生物制药业务(BBU),包含呼吸雾化、消化、疫苗、自免、心血管、肾脏及代谢等中国慢病领域业务。
诺华
2023年,
诺华
中国区业绩为33亿美元,同比增长17%,增速第一。其业绩增势主要得益于重磅药物
Entresto(沙库巴曲缬沙坦钠)
,于2015年获FDA批准上市,是全球首 款
心衰
和
高血压
治疗领域的突破性创新药。2017年,
Entresto
获批进入中国市场。2023年
Entresto
中国区增量主要受益于
心力衰竭
和
高血压
领域渗透率提高。 据财报披露,
诺华
另一款重磅药物
Leqvio(英克司兰钠注射液)
在中国自费市场实现了早期稳健增长,这是一款靶向
PCSK9
的siRNA降血脂新药,于2023年8月获批进入中国市场。
诺华
目前已圈定了美国、中国、德国和日本这几个优先发展的地区。从排列顺序可以看出,中国区业绩对于
诺华
的重要性。 除了将重磅药物带入国内外,
诺华
于2024年1月还收购了中国一家临床阶段生物技术公司
信瑞诺医药
。同月,
诺华
与国内
舶望制药
合作,就RNAi疗法达成两项独家许可合作协议。
舶望制药
将从
诺华
获得1.85亿美元的首付款,并有资格获得潜在的期权和里程碑付款,以及商业销售的分级版税。两项交易潜在总价值高达41.65亿美元。 另外在去年底,
诺华
宣布将在中国投资设立一家全新的放 射 性药物生产基地,投资总额预计将超过6亿元人民币,预计将在2026年底投入生产。 在彻底剥离仿制药业务山德士后,
诺华
重新明确了创新药业务的布局核心,转型为一家纯粹的创新药企业。在转身后,中国区业务是
诺华
重点布局的方向。 随着中国创新生态系统的迭代升华,越来越多的MNC被本土创新所吸引,它们不约而同来中国扫货。同时,在这些MNC眼中,中国已逐渐成为创新策源地。未来,MNC在中国市场的新战事将无比精彩和激烈。 参考来源:各公司2023年财报,公司官微【直播讲座预告】来源:CPHI制药在线声明:本文仅代表作者观点,并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载,请务必注明文章来源和作者。投稿邮箱:Kelly.Xiao@imsinoexpo.com▼更多制药资讯,请关注CPHI制药在线▼点击阅读原文,进入智药研习社~
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机构
M N Chemicals Ltd
Merck Sharp & Dohme Corp.
AstraZeneca PLC
[+18]
适应症
乳头状瘤病毒感染
尖锐湿疣
宫颈癌
[+9]
靶点
GPRC5D
KRAS G12D
EGFR L858R
[+1]
药物
HPV疫苗 (R-Pharm)
四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)
双价人乳头瘤病毒吸附疫苗(GlaxoSmithKline Plc)
[+13]
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