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消化系统用药，7图渠道格局分析

2023-11-27

随着人们生活方式的改变和人口老龄化进程的加快，消化系统疾病的发病率逐年上升，且呈现年轻化趋势，由此也为消化系统药物带来持续稳定的市场需求。根据法伯全渠道数据，在2022年中国医疗机构*市场中，消化系统用药的销售占比为6.0%，市场规模达719.2亿，消化性溃疡、肝胆疾病、功能性胃肠道疾病和肠道疾病等不同类别用药的头部品种渠道分布特征各异。01整体市场萎缩乡镇卫生院渠道逆势而上数据显示，在新冠疫情、带量采购（VBP）、分级诊疗等政策的影响下，2022年我国全部医疗机构消化系统用药市场规模同比下降9.4%。可以看到除了乡镇卫生院外，2022年其他三个渠道均同比明显降低。2019-2022年乡镇卫生院一路逆势而上，获得了6.0%的年复合增长，到2022年占比达7.9%（图1）。图1-消化系统用药市场渠道格局变化趋势消化系统用药市场规模的萎缩主要受到VBP的影响。作为该领域占比最高的类别，消化性溃疡用药中的质子泵抑制剂（PPI）类药物如奥美拉唑、泮托拉唑、艾司奥美拉唑等品种近年来依次被纳入第3-5批VBP，到2022年消化性溃疡用药在总体医疗机构份额已降低到40%以下（图2）。图2-消化系统用药分类及总体医疗机构销售额分布变化2022年总体医疗机构消化系统用药市场中共有360多个品种。数据显示，消化性溃疡、肝胆疾病、功能性胃肠道疾病和肠道疾病等类别用药的头部品种渠道分布特征各异。02消化性溃疡用药多个品种广阔市场成绩亮眼在消化性溃疡用药销售额排名前十的品种中，法莫替丁注射剂、盐酸雷尼替丁注射剂、以及第3批VBP品种奥美拉唑胶囊在广阔市场（除城市医院渠道外）成绩亮眼，尤其在乡镇卫生院渠道贡献度远高于细分市场平均水平。口服剂型销售额较高的是雷贝拉唑钠肠溶片和雷贝拉唑钠肠溶胶囊，在社区卫生中心渠道销售贡献度较高（图3）。图3-2022年消化性溃疡用药头部品种渠道销售额分布03肝胆疾病用药普遍城市医院占比较高肝胆疾病用药的头部品种中，绝大部分在城市医院规模占比超过70%。县域医院贡献高于细分市场平均水平（18.6%）的是熊去氧胆酸片、水飞蓟宾胶囊和甘草酸二铵胶囊。另外值得关注的是，甘草酸单铵半胱氨酸注射剂在乡镇卫生院的占比较高（图4）。图4-2022年肝胆疾病用药头部品种渠道销售额分布04功能性胃肠道用药3个品种由广阔市场主导功能性胃肠道疾病用药头部品种中，枸橼酸莫沙必利片、多潘立酮片、甲氧氯普胺注射剂在广阔市场的规模占比高于核心市场。尤其是多潘立酮片，在城市医院份额只占11.3%（图5）。图5-2022年功能性胃肠道疾病用药头部品种渠道销售额分布05肠道疾病用药TOP3品种广阔市场贡献度高肠道疾病用药销售额排名前三位的品种都有较高的广阔市场贡献度。位于榜首的双歧杆菌三联活菌胶囊在社区卫生中心的占比达到23.3%，地衣芽孢杆菌活菌胶囊的乡镇卫生院渠道销售贡献占比为19.1%。县域医院渠道贡献较高的包括双歧杆菌四联活菌片和口服补液盐散剂等（图6）。图6-2022年肠道疾病用药头部品种渠道销售额分布06创新药：城市医院渠道依旧占绝对优势与老牌品种呈现的多样化渠道分布不同，新上市的创新品种主要还是在城市及县域医院放量。据不完全统计，2018-2022年药监局NMPA批准上市的消化系统创新品种主要有：止吐药和止恶心药市场的福沙匹坦双葡甲胺注射剂（2019年获批，目前市场中有江苏豪森、正大天晴、齐鲁制药和罗欣集团四家企业的产品）；消化性溃疡用药市场的依卡倍特钠颗粒剂（江苏亚邦集团2018年获批）；富马酸伏诺拉生片（武田2019年底获批）；功能性胃肠道疾病用药利那洛肽胶囊（阿斯利康2019年获批）；肠道疾病用药市场的维得利珠单抗注射剂（武田2020年获批）。以上新品种中，除江苏亚邦集团的独家仿制产品依卡倍特钠颗粒外，其余均已纳入国家医保目录。数据显示，从全部新品种的销售额渠道分布看，乡镇卫生院和社区卫生中心对大部分新产品的销售贡献仍然较小，城市医院在新产品销售贡献上占绝对优势，2022年占比仍然在90%以上。关注具体创新产品的渠道分布，获批较早的江苏亚邦的依卡倍特钠颗粒剂在县域医院获得了较高的销量占比，阿斯利康的利那洛肽胶囊在社区卫生中心取得了一部分销量（图7）。图7-2022年消化系统用药新上市品种（产品）销售额渠道分布在研产品中，目前处于临床III期，预计未来五年会上市的消化系统药物主要有治疗活动性溃疡性结肠炎的Etrasimod片（云屹药业）和Mirikizumab注射液（礼来）、适用于原发性胆汁性胆管炎的两个药品奥贝胆酸片（泰州复旦张江药业）和Linerixibat片（GSK）、治疗中重度克罗恩病的Risankizumab注射液（艾伯维）、以及适用于功能性便秘的普卡那肽片（美国synergy制药公司）。随着这些消化系统新药的上市，整体市场发展和渠道格局将持续发生变化。END来源 | 法伯科技Pharbers赛柏蓝药械交流群扫描下方二维码加入医药代理商转型交流群扫描下方二维码加入