最新！医院销售品种、企业排名发布

2024-04-05

生物类似药带量采购一致性评价核酸药物

作者 | 张自然博士编辑 | 相宜近年来，疫情、集采、国谈等对医院药品销售影响巨大，具体影响程度如何？现从医药魔方发布的《2023年度中国医院药品市场分析报告》中，择取部分数据对此做一分析。注：本文数据都是指2023年在百张及以上病床医院的数据。01 品类一、规模2023年，在≥100张病床医院中，市场规模最大的品类是抗肿瘤药。＞500亿元的有2个品类，即抗肿瘤剂（976亿元）、全身性抗生素（701亿元）；300～500亿元的有2个品类，即静脉用溶液（316亿元）、糖尿病用药（313亿元）；200～300亿元的有3个品类，即降压药（241亿元）、抗血栓药（240亿元）、胃肠抗酸药（205亿元）。中成药规模1374亿元。（详见图一）二、增速：抗哮喘和COPD药最快如图一所示，同比增长最快的是抗哮喘和COPD药，增长了14%。虽疫情已过，但仍伴随阶段性呼吸系统疾病用药高峰。增速5%～10%的有2个品类，即抗肿瘤剂（7.8%）、麻醉剂（6.4%）。近年来，研发和获批上市以及参与国谈最多的品种是抗肿瘤药。销售降幅最大的是全身性抗生素。降幅＞5%的有3个品类，即全身性抗生素（-7.9%）、降压药（-7.8%）、胃肠抗酸药（-5.9%），这3类下降多因越来越多的品种被纳入集采所致，降压药是被国采品种数最多的一类。注射剂一致性评价规则发布后，第四批开始大批注射剂被纳入国采以来，抗生素成为国采涉及品种数和市场规模最大的品类；降幅3～5%的有2个品类，即抗血栓药（-4.2%）、中枢/外周血管疗法（-3%）。在上述15个品类中，销售下滑的有6个，占了40%。中成药增长了12.6%。2023年，在≥100张病床医院中，药品整体销售平均增速5%，疫情后，医药市场已复苏。02 品种一、规模：恩必普第一2023年，在≥100张病床医院中，市场规模最大的是恩必普。＞50亿元的品种有2个，即恩必普（丁苯酞，石药）54亿元、舒普深（头孢哌酮+舒巴坦钠，辉瑞）52亿元；40～50亿元的品种有2个，即特比澳（重组人血小板生成素，三生制药）45亿元、加罗宁（地佐辛，扬子江）43亿元；30～40亿元的品种有7个，如安可达（38亿元，齐鲁）、泰瑞沙（37亿元，阿斯利康）、安博灵（35亿元，杰特贝林）等。在Top20品种中，进口药有12个，占了60%。（详见图二）二、增速：司美格鲁肽第一如图二所示，增长最快的是司美格鲁肽注射液，即火爆出圈的诺和诺德的商品名为诺和泰的“减肥神药”，增长了1.89倍。司美格鲁肽本是一款治疗糖尿病的新型长效胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物，后被用于减肥名声大噪，2023年卖了31亿元。增速30～50%的有2个品种，即诺欣妥（沙库巴曲缬沙坦，诺华）34.5%、安达唐（达格列净，阿斯利康）30.3%。诺欣妥（沙库巴曲缬沙坦）是诺华研发的全球首款心衰治疗领域的突破性创新药物，2017年进入中国，2020年纳入医保，2023年卖了24亿元。安达唐（达格列净）用于治疗2型糖尿病成人患者，2017年进入中国，因2019年医保谈判的一段医保局专家“灵魂砍价”视频火遍全网，被一步步从5.62元/片砍到4.36元/片的全球最低价（降幅73%），2023年卖了33亿元。增速20～30%的有2个品种，即安可达（贝伐珠单抗，齐鲁）29.7%、特比澳（重组人血小板生成素，三生制药）20.3%，齐鲁的安可达®是我国首个贝伐珠单抗生物类似药，用于治疗直肠癌，较原研药便宜很多，大大提高了用药可及性，2023年卖了38亿元。三生制药的特比澳（重组人血小板生成素）是全球唯一商业化的重组人血小板生成素（rhTPO），已顺利续约医保，2023年卖了45亿元。增速10～20%的有2个品种，即碘佛醇（恒瑞）17.1%、天晴天晴甘美（异甘草酸，正大制药）16.2%。碘佛醇注射液是造影剂，恒瑞是国内首仿和首家过评，在同行中占绝对优势，2023年卖了27亿元。天晴甘美是正大制药2005年获批的首款1类新药，是注射用肝损伤药物第一品牌，2023年卖了29亿元。销售下降的有8个，占Top20的40%。其中，进口药有6个，如泰瑞沙、舒普深、赫赛汀降幅均超10%，分别下降了16.2%、14.3%、11.4%。立普妥、安博灵分别下降了9.8%、9.4%。03 企业一、规模：阿斯利康最大2023年，在≥100张病床医院中，销售额最大的企业是阿斯利康，达216亿元。170～200亿元的有4家，即恒瑞（196亿元）、扬子江（186亿元）、辉瑞（181亿元）、齐鲁（176亿元）；140～160亿元的有4家，即石药集团（157亿元）、正大天晴（152亿元）、罗氏制药（149亿元）、上海医药（142亿元）。在Top20企业中，外企有9家，占了45%。（详见图三）二、增速：齐鲁、人福最快如图三所示，销售同比增速最快的是齐鲁制药，同比增长了13.9%，较2022年增加了21.4亿元，其中，安可达（贝伐珠单抗）贡献了41%；人福增长了13.5%，位居第二，较2022年增长了9.6亿元，麻醉药贡献最大，其中，盐酸瑞芬太尼贡献了16%的增量；丽珠医药增长了12.4%，位居第三，较2022年增加了8.5亿元，其中，醋酸亮丙瑞林贡献了54%的增量。增速5～10%的有6家，即默沙东（8.9%）、赛诺菲（7.8%）、辉瑞（7.3%）、百特（6%）、恒瑞（5.9%）、诺华（5.8%）。九价疫苗为默沙东在百床及以上医院的销售贡献了82%的增量，达必妥（度普利尤单抗）为赛诺菲贡献了64%的增量。辉瑞的增长主要受益于其抗新冠病毒新药Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片）的增长。诺欣妥（沙库巴曲缬沙坦钠片）为诺华贡献了86%的增量。销售下滑的有8个，占Top20的40%。其中，外企3家，如拜耳、阿斯利康、分别下降了10.8%、8.5%。04 国产提升因原研药定价很高，受集采降价影响更大。2020年开始，在≥100张病床医院中，外企的市场份额有所下降，由2020年的28.3%下降到了2023年的26.5%，三年下降了1.8个百分点。但同期进口药在院外药店的市场份额明显提升。（详见图四）拥有仿制药的传统药企和拥有原研药（专利已过期）的外企面临集采降价和仿制药替代的挑战，外企、Biotech和向创新转型的传统药企受益于国谈，在腾笼换鸟原则指引下，用药结构不断优化。虽然整体药品规模增长了5%，但Top15品类、Top20品种和Top20企业都有40%出现了下降。END内容沟通：13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联