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人福
首度封王,
海思科
1类新药大涨191%!神经系统药物市场止跌,16个新品迎大爆发
2024-01-24
·
米内网
带量采购
核酸药物
申请上市
精彩内容近几年随着国采、重点监控、医保目录调整等医改新政轮番上阵,神经系统药物市场风起云涌。米内网最新数据显示,2023年Q1-Q3在重点省市公立医院终端该大类的市场规模止跌回升,
人福
首度登上龙头药企宝座,17个国产品牌称霸TOP20榜单。2023版国家医保目录新增了16个神经系统药物,有望迎来新的销售爆发期,第十批国采如箭在弦,13个产品竞争企业已达5家及以上……2024年神经系统药物市场战况激烈,国内药企全力出击。市场止跌回升!
人福
首度封王,
海思科
大涨近75%在重点省市公立医院终端化学药市场(含生物药,下同)神经系统药物的销售规模经历了2022年下滑3.45%后,2023年Q1-Q3止跌回升4.84%,超过了179亿元。
宜昌人福药业
首度成为TOP1企业,市场份额首次冲破10%,
扬子江药业集团
、石药恩必普药业、
江苏恩华药业
、
江苏恒瑞医药
位列TOP2至TOP5,五家国内药企2023年Q1-Q3合计市场份额超过32%。图1:
宜昌人福药业
的神经系统药物近五年的市场份额变化情况来源:米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局在重点省市公立医院终端,
宜昌人福药业
的神经系统药物销售额持续高涨,2018年突破10亿元,2023年Q1-Q3已超过18亿元,市场份额快速攀升至10.12%,领军优势明显。TOP20企业中销售额有正增长的仅有
辽宁海思科制药
,2021-2022年的增长率分别达到了62.65%、251.28%,2023年Q1-Q3再有74.93%的增长,排名首次冲进TOP13,市场潜力不容小觑。五年间TOP20品种大洗牌!
地佐辛
稳坐榜首,9大品种强势突围2018年年底4+7试点拉开了国家集中带量采购的序幕,仿制药的利润空间进一步被压缩;2019年7月第一批国家重点监控合理用药药品目录对外发布,涉及多个大品种,引发市场高度关注……在多个政策叠加并持续影响下,五年间在重点省市公立医院终端神经系统药物TOP20品种洗牌严重,仅11个品种顶住了压力。表1:2019年及2023年Q1-Q3神经系统药物TOP20品种情况来源:米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局在重点省市公立医院终端,
地佐辛
在2018年成为了神经系统药物TOP1品种,2019年起销售额保持在20亿元以上;
丁苯酞
则在2017年销售额突破10亿元关口,2019年登上TOP2品种宝座。两大品种稳坐高位,但从市场份额情况来看,2023年Q1-Q3均比2019年略微下滑。
奥拉西坦
、
丙泊酚中长链脂肪乳
、
依达拉奉
、脑苷肌肽、神经节苷脂等9个大品种在国采以及国家重点监控的影响下,2019-2022年销售额均呈现大幅下滑的态势,逐渐退出TOP20品种之列,2023年Q1-Q3仅
奥氮平
和鼠神经生长因子有1.44%以及6.37%的正增长,但已难力挽狂澜。9个大品种的“陨落”为市场腾出了空间,
瑞芬太尼
、
七氟烷
、
丙泊酚
、
舒芬太尼
、胞磷胆碱(胞二磷胆碱)、
布托啡诺
、
羟考酮
在2023年Q1-Q3的市场份额比2019年有所提升,其中
瑞芬太尼
较为突出,提升了2.79%。图2:
瑞芬太尼
近五年的销售情况(单位:万元)来源:米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局
瑞芬太尼
是一种新型阿片类镇痛药,具有起效快、作用时间短、镇痛效价强等优点,被广泛用于胸外科手术、泌尿外科手术等各种手术中的全麻诱导和全麻中维持镇痛。该品种在重点省市公立医院终端一直保持高速增长态势,2022年成为神经系统药物TOP3品种,2023年Q1-Q3的销售额超过9.3亿元,若继续保持正增长态势,全年有望突破10亿元。9大品种在五年间奋力进取:
艾司西酞普兰
在2021年重回TOP20队列,2023年Q1-Q3排名TOP17;
吡拉西坦(乙酰胺吡咯烷酮)
在2021年新晋TOP20队列,2023年Q1-Q3排名升至TOP16;
依达拉奉右莰醇
和新斯的明均在2022年新晋TOP20队列,2023年Q1-Q3排名分别升至TOP9、TOP13;2023年Q1-Q3新晋品种有5个,包括了
环泊酚
、
咪达唑仑
、
加兰他敏
、
纳布啡
、
氢吗啡酮
。17个国产品牌霸屏!
扬子江
高位领军,这款1类新药持续暴涨米内网最新数据显示,2023年Q1-Q3重点省市公立医院终端神经系统药物TOP20品牌有3个新上榜,8个排名上升,5个排名下滑。表2:2023年Q1-Q3神经系统药物TOP20品牌情况来源:米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局国产品牌占了17个,
扬子江药业集团
的
地佐辛注射液
是唯一销售额超过10亿元的品牌,继续稳居榜首。图3:
宜昌人福药业
3个上榜产品的销售情况(单位:万元)来源:米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局
宜昌人福药业
有3个产品进入了TOP20品牌榜单:
注射用盐酸瑞芬太尼
2021-2022年增长率分别为25.01%、13.65%,2023年Q1-Q3再涨30.87%,品牌排名升至TOP2;
枸橼酸舒芬太尼注射液
2021-2022年增长率分别为24.33%、5.56%,2023年Q1-Q3再涨12.54%,品牌排名升至TOP4;
盐酸氢吗啡酮注射液
2021-2022年增长率分别为54.86%、9.04%,2023年Q1-Q3再涨60.44%,品牌排名升至TOP11。
宜昌人福药业
上述3个产品2023年Q1-Q3合计销售额超过15亿元,已超2022年全年,实力不容小觑。图4:
辽宁海思科制药
的
环泊酚注射液
销售情况(单位:万元)来源:米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局
环泊酚注射液
是
辽宁海思科制药
在2020年获批的化药1类新药,目前已获批的适应症包括非气管插管的手术/操作中的镇静和麻醉,全身麻醉诱导和维持,重症监护期间机械通气时的镇静。该新药2021年起进入国家医保谈判目录,3个适应症已顺利进入2023版目录。
环泊酚注射液
2022年大涨526.17%销售额超过1.4亿元,2023年Q1-Q3再次暴涨191.08%销售额超过2.7亿元,成为新上榜品牌并一跃成为TOP9品牌。新一轮激战开始!16个新品挺进医保,13个产品备战第十批国采2023版国家医保目录在2024年1月1日起正式实施,本次新增的神经系统药物共16个,目前已有超过370个神经系统药物(按产品名统计)获得医保助力。表3:2023版国家医保目录新增的神经系统药物来源:米内网综合数据库,获批日期截至2024年1月24日2023版国家医保目录新增的16个神经系统药物涉及精神安定药(5个)、精神兴奋药(4个)、其它神经系统药物(3个)、抗
癫痫
药(2个)、止痛药(1个)、麻醉剂(1个)。独家产品包括了
氨磺必利口服溶液
、
布比卡因脂质体注射液
、
地西泮鼻喷雾剂
、
富马酸奥赛利定注射液
、
琥珀酸地文拉法辛缓释片
、
盐酸奥扎莫德胶囊
、
盐酸氟西汀口服溶液
、
盐酸可乐定缓释片
、
盐酸替洛利生片
以及
盐酸右美托咪定鼻喷雾剂
共10个。
恒瑞医药
的
布比卡因脂质体注射液
是国内首个获批的脂质体剂型长效缓释局麻药,镇痛效果长达72小时,2022年12月按仿制3类获批并拿下国内首仿,2023版医保谈判目录限制使用范围为12岁及以上的患者单剂量浸润产生术后局部镇痛,以及成人肌间沟臂丛神经阻滞产生术后区域镇痛。公司的
盐酸右美托咪定鼻喷雾剂
是2023年3月按新药2.2类获批的独家产品,为全球首款
盐酸右美托咪定
鼻喷剂型,相比注射剂,鼻喷雾剂生物具有利用度高、给药方便等优点,2023版医保谈判目录限制使用范围为成人术前镇静/抗焦虑。
恩华药业
的
富马酸奥赛利定注射液
是我国首个上市的G蛋白偏向性μ阿片受体激动剂,主要用于治疗成人患者严重到需要静脉注射阿片类药物的
急性疼痛
,2023年4月按仿制3类获批并拿下国内首仿。石药欧意药业的
琥珀酸地文拉法辛缓释片
是第三代抗
抑郁
药,与传统抑郁药相比,该产品有着独特的选择性5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制优势,2023年6月按仿制3类获批并拿下国内首仿。消息指,第十批国采有望在2024年上半年启动,截至2024年1月24日,已过评/视同过评的神经系统药物超过170个(按产品名统计),已纳入国采的产品达48个,有13个已过评且暂未纳入国采的产品竞争企业集团数量≥5家。表4:竞争企业集团≥5家的神经系统药物注:销售额低于1亿元用*表示来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局2022年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端,吸入用七氟烷是超28亿的大品种,
氢溴酸伏硫西汀片
曾初进第八批国采名单(正式文件删除),
重酒石酸卡巴拉汀胶囊
、
利培酮口服溶液
/
利培酮口服液
、
卡马西平片
3个过亿产品目前原研药企的市场份额超过60%……13个神经系统药物涉及的国内外企业集团(原研+过评)超过70家,可以预见第十批国采将迎来新一轮激战。资料来源:米内网数据库注:米内网重点省市公立医院化学药终端竞争格局数据库是以20+省市,近700家样本省市公立医院的化学药采购数据为基础,对化学药全品类进行连续监测的样本省市样本医院数据库;米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》,统计范围是:中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院,不含民营医院、私人诊所、村卫生室;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至2024年1月24日,如有疏漏,欢迎指正。本文为原创稿件,转载请注明来源和作者,否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ:412539092【分享、点赞、在看】点一点不失联哦
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机构
人福医药集团股份公司
海思科医药集团股份有限公司
宜昌人福药业有限责任公司
[+4]
适应症
癫痫
急性疼痛
抑郁
靶点
-
药物
地佐辛
丁苯酞
奥拉西坦
[+32]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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