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上半年,150个西药销售过亿
2023-11-22
·
赛柏蓝
上市批准
医药出海
数据显示,2023上半年中国城市实体药店终端化学药(含生物药)的市场规模接近861亿元,同比增长了6.69%。据统计,150个西药品牌(按产品名+生产企业统计)上半年销售额超过1亿元,
青岛双鲸药业
、
宜昌东阳光长江药业
等4个品牌大卖超10亿。60个国产品牌(不含原研地产化、不涉及跨国药企)中有15个国产1类新药,
恒瑞
、
豪森
、
正大制药
、
百济神州
收获满满。图1:过亿品牌超过5个的亚类情况在中国城市实体药店终端,有114个化药和36个生物药品牌在2023上半年销售额超过1亿元,涉及12个大类(35个亚类),其中抗
肿瘤
药一骑绝尘,占了34个,
高血压
用药、矿物质补充剂、维生素类各占了10个以上。014个国产品牌大卖超10亿“
流感
神药”卷土重来表1:2023上半年销售额超过5亿元的西药品牌(按产品名+生产企业统计)图2:
宜昌东阳光长江药业
的
磷酸奥司他韦
颗粒销售情况(单位:万元)在中国城市实体药店终端,“
流感
神药”
奥司他韦
曾在2015-2019年期间实现了爆发式增长,2019年该品种的销售峰值接近10亿元,
宜昌东阳光长江药业
占了九成以上的市场份额,
磷酸奥司他韦
颗粒大卖超过8亿元。然而2020-2021年受疫情影响,
奥司他韦
持续暴跌,龙头企业
宜昌东阳光长江药业
受伤严重。2022年起疫情影响逐渐变小,叠加
季节性流感
增大了用药需求,
奥司他韦
再次成为抢手货,近两年该品种保持三位数增长态势,2023上半年达到15亿元以上,再创销售新高峰,
宜昌东阳光长江药业
的
磷酸奥司他韦
颗粒成为该品种唯一破10亿的品牌。图3:
枸橼酸西地那非片
TOP2企业的销售情况(单位:万元)“
ED
神药”的国产与进口品牌之争同样备受市场瞩目:2015-2018年在中国城市实体药店终端,
辉瑞
的
枸橼酸西地那非片
一直力压
白云山制药
总厂的
枸橼酸西地那非片
,占领泌尿系统药物市场TOP1品牌宝座。2019年起
白云山制药
总厂的
枸橼酸西地那非片
顺利登顶,并连续四年稳坐冠军品牌。2023上半年形势再度发生变化,
辉瑞
的
枸橼酸西地那非片
以4000万元的差距重夺桂冠……最终谁将成为该产品2023年的龙头企业,有待结果验证。图4:
康方药业
的
卡度尼利单抗注射液
销售情况(单位:万元)国产1类新药快速突围,
康方药业
的
卡度尼利单抗注射液
在2022年6月底获批上市,该新药是全球首创
PD-1
/
CTLA-4
双特异性抗体,用于治疗既往接受含铂化疗治疗失败的
复发或转移性宫颈癌
患者。在中国城市实体药店终端,
卡度尼利单抗注射液
2023上半年的销售额已超过5亿元,上市至今(截至2023年6月底)已累计销售超过9亿元。0212个品牌大涨超100%
东北制药
、
恒瑞
潜力产品亮眼表2:2023上半年销售额增长率超过50%的过亿品牌(按产品名+生产企业统计)图5:
通化金马药业集团
的复方嗜酸乳杆菌片销售情况(单位:万元)复方嗜酸乳杆菌片是
通化金马药业集团
的独家产品,能够有效调节肠道菌群,改善人体机能。该产品在中国城市实体药店终端的销售额一直保持正增长态势,2022年首次突破1亿元,成为止泻药及肠道抗炎/抗
感染
药TOP7品牌,2023上半年增速超过246%,品牌排名升至TOP6,市场潜力可期。图6:东北制药沈阳第一制药的
地衣芽孢杆菌活菌胶囊
销售情况(单位:万元)东北制药沈阳第一制药的
地衣芽孢杆菌活菌胶囊
用于细菌或真菌引起的
急、慢性肠炎
、
腹泻
,也可用于其他原因引起的胃肠道菌群失调的防治。该品牌在中国城市实体药店终端的销售额一直保持在1亿元水平,2019年曾达到1.46亿元,排在止泻药及肠道抗炎/抗
感染
药TOP5品牌,2020年销售额出现下滑,2021-2022年恢复正增长,2023上半年增速超过182%,品牌排名保持不变。图7:
上海艾力斯医药
的
甲磺酸伏美替尼片
销售情况(单位:万元)
上海艾力斯医药
的
甲磺酸伏美替尼片
是国产第二款原研第三代
EGFR-TKI
EGFR
-TKI,该产品二线治疗适应症“针对既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展、并且经检测确认存在
EGFR T790M
突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗”已于2021年3月获批上市,其一线治疗适应症“针对具有EGFR外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗”已于2022年6月获批上市。在中国城市实体药店终端,该产品2022年的销售额突破2亿元,增长率高达189%以上,2023上半年再次暴涨超102%,挤进抗
肿瘤
药品牌TOP19。图8:
江苏恒瑞医药
的
海曲泊帕乙醇胺片
销售情况(单位:万元)
海曲泊帕乙醇胺片
是
恒瑞医药
自主研发的1类新药,2021年6月获批上市,用于因
血小板减少
和临床条件导致出血风险增加的既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的
慢性原发免疫性血小板减少症
成人患者,以及对免疫抑制治疗疗效不佳的
重型再生障碍性贫血
成人患者。在中国城市实体药店终端,该产品2022年的销售额突破1亿元,增长率高达539%以上,2023上半年再次暴涨超100%,成为了止血药TOP2品牌。03国内药企发威
华润
、
正大
、
复星
、
恒瑞
挺进TOP15集团图9:过亿品牌≥3个的企业集团150个销售额过亿的西药品牌集中在72个企业集团,
阿斯利康
手握11个过亿品牌成为TOP1集团,
强生
、
拜耳
为第二梯队,跨国药企的实力依然强悍。国内药企方面,
华润医药
手握7个过亿品牌,
正大制药
、
复星医药
、
恒瑞医药
也挺进了TOP15集团榜单。
华润医药
7个过亿品牌均为化学药,合计销售额超过25亿元,分布在矿物质补充剂、性激素及生殖系统调节剂、止泻药及肠道抗炎/抗
感染
药、
皮肤病
用皮质激素制剂、
高血压
用药、维生素类、
皮肤病
用皮质激素制剂6个亚类。
澳诺(中国)制药
的葡萄糖酸钙锌口服溶液2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过10亿元,
华润紫竹药业
的
左炔诺孕酮
片、
江中药业
的
乳酸菌素片
2023上半年在中国城市实体药店终端的增长率超过30%。
正大制药
有2个化学药和1个生物药为过亿品牌,合计销售额超过5亿元,分布在抗
肿瘤
药、关节和肌肉痛的局部用药2个亚类。
正大天晴药业集团
的1类新药
盐酸安罗替尼胶囊
2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过3亿元,
正大天晴康方(上海)生物医药
的1类新药派
安普利单抗注射液
2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元。
复星医药
3个过亿品牌均为抗
肿瘤
生物药,合计销售额超过5亿元。
上海复宏汉霖生物制药
的
注射用曲妥珠单抗
2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过2亿元,国产首个CAR-T细胞治疗药物
阿基仑赛注射液
也卖出了1亿元以上。
恒瑞医药
有1个生物药和2个化学药为过亿品牌,均为国产1类新药,合计销售额超过5亿元,分布在抗
肿瘤
药、止血药2个亚类。
苏州盛迪亚生物医药
的
注射用卡瑞利珠单抗
2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过2亿元,
江苏恒瑞医药
的
海曲泊帕乙醇胺片
2023上半年在中国城市实体药店终端的增长率超过100%。04结语从2023上半年的数据来看,中国城市实体药店终端150个销售额过亿的西药品牌有95个的销售额呈现正增长,占比超过63%。60个国产品牌(不含原研地产化、不涉及跨国药企)中有41个销售额有正增长,可见国产品牌正进入快速成长阶段。15个国产1类新药表现优异,“创新药一哥”
恒瑞
占了3个席位,
豪森
、
正大制药
、
百济神州
各占了两个席位,城市实体药店终端已成为国产新药的另一个战场。资料来源:米内网数据库。END作者 | 未晞来源 | 米内网赛柏蓝药械交流群扫描下方二维码加入医药代理商转型交流群扫描下方二维码加入
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机构
青岛双鲸药业股份有限公司
宜昌东阳光长江药业股份有限公司
江苏恒瑞医药集团有限公司
[+24]
适应症
肿瘤
高血压
流感病毒感染
[+8]
靶点
PD-1
CTLA4
EGFR
[+1]
药物
盐酸安罗替尼
磷酸奥司他韦
阿基仑赛
[+11]
标准版
¥
16800
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