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辉瑞
大跳水!
恒瑞
下滑、
石药
消失、白药重归,2024全球制药50强出炉!
2024-06-15
·
E药经理人
IRA,药品定价审查;供应链中断;数字化监管,合规审查;专利到期,生物仿制药竞争强劲威胁……种种因素影响下,全球制药50强遇到了前所未有的挑战,其支撑、拓展业务的节奏与方式,已经不同往常。 撰文| 润屿 编辑| 顿河 今日,美国《制药经理人》杂志(PharmExec)发布了2024年全球制药企业TOP50榜单,这已是该榜单连续第24次发布。以全球医药市场研究机构Evaluate Pharma数据为基础,榜单包含了过去一年全球50强药企在处方药业务上的销售收入、年度研发投入以及核心产品收入。 榜单最受关注的两点,莫过于10家头部药企排名变化,以及上榜的中国药企情况。 TOP10最大的变数在于
辉瑞
。以一骑绝尘优势连续当了两年霸主后,这一次
辉瑞
排名跌至第6名,新霸主变成了
强生
,其后依次是
艾伯维
、
诺华
、
默沙东
和
罗氏
。对于7个月削减3次成本、暂停大额并购的
辉瑞
来说,内部调整能否使明年排名回升,还极具不确定性。而TOP10中其余MNC排名虽无太大变化,但无一没有陷入整合、裁员重组、调整产品优先级或并购与BD的急躁当中。除此之外,排名分别升到第11名、第12名的
诺和诺德
和
礼来
,有可能在明年冲入前10。 此次上榜的中国药企共有4家:
云南白药
(33名),
中国生物制药
(38名),
上海医药
(42名),以及
恒瑞医药
(48名)。 “消失”两年后,
云南白药
重新回归全球制药50强,且是几家中国公司中排名最靠前的。
中国生物制药
和
上海医药
表现最稳,前者是连续第6年上榜,后者是第5年上榜,两者排名变化不大。 稳定在榜者其实还有
恒瑞
。然而,自2022年起,
恒瑞
的排名在3年里持续下滑,从32位,下滑到43位,再跌至今天的48位。此外,创新转型“三剑客”之一
石药
,排名已在连年下滑后,正式“出局”。 几家中国公司,孰升孰降,孰消失? 4家跻身全球制药50强阵营的中国企业,分别是行业熟知的中药企业代表,超千亿营收医药流通巨头,以及两家处于本土创新转型第一梯队的Pharma。 排名最靠前的是
云南白药
。近年来,
云南白药
只要一入榜单,其排名都是中国区第一,只不过在2022年和2023年并未上榜。此次杀回该榜单,其排名还刷新了自身记录,冲至第33名。 2023年,
云南白药
营收为391.11亿元,同比增长7.19%;扣非净利润37.64亿元,同比增长16.45%,创同期历史新高。对应几大业务板块,其收入在2023年分别有不同程度的增长:药品事业群主营业务收入达64.81亿元,同期实现了单个数的增长;中药资源事业群板块,实现对外收入17.1亿元,同比增长约22%;医药流通业务上,省医药公司实现主营业务收入约245亿元,同比增长5.63%。 在今年4月召开的股东大会中,
云南白药
提出了一个雄心勃勃的目标:未来十年内,要实现1000亿元营收,市值达1000亿美元。 在榜单中连年发挥最稳定的是
上海医药
,以及
中国生物制药
。
上海医药
关于医药工业板块的收入,在2023年超过了260亿元。据美国《制药经理人》统计信息,
参麦注射液
、丹参酮Ⅱ A磺酸钠注射液以及
硫酸羟氯喹片
是
上海医药
三大畅销药。
中国生物制药
在2023年总收入约260亿元,销售最为火热的药物包括
安罗替尼(福可维)
、
异甘草酸镁注射液
(天晴甘美)。值得一提的是,去年,中国生物制药创新产品收入同比增加13.3%至98.9亿元,即将冲破百亿大关,同期创新收入占比从2015年的11%提升至了38%,创新药数量从2个变为11个。 2025年,中国生物制药创新产品数量有望达20个,近半的收入来自创新产品。 而除了
中国生物制药
,创新转型”三剑客“中的
恒瑞
与
石药
,在制药50强榜单中的表现很是波动。 此次不在榜单中的
石药
,于2023年遇到了一些关卡,首现近五年增收不增利的情况,在其主要业务板块中,成药业务板块中的抗
肿瘤
、心血管治疗领域业绩出现了下滑。 而排名在近三年连续下滑的
恒瑞
,在被市场赋予了极较高期待的眼神中,背负着一定压力。2023年,
恒瑞
营收规模近230亿元,经营性现金流净额为76.44亿元,同比大增504.12%,业绩回归增长轨道,三大畅销药分别为
艾瑞卡
、
艾坦
和
吡咯替尼
。但面对此番业绩,资本市场却“不买账”,业绩发布后连续两天股价下跌,背后暗含了投资者对于一哥的期待更高、以及研发费用资本化的担忧。 但自2023年以来,
恒瑞
有3大亮点颇值得关注。 其一,创新药收入冲破了百亿元大关,占总营收的46.6%;其二,国际化上大步推进,2023年共达成了总交易金额超40亿美元的5项授权合作。接着在今年5月,
恒瑞
将3款
GLP-1
产品的海外开发、生产和商业化有偿许可给海外公司,交易总金额高达60亿美元。其三,研投水平高。2023年,
恒瑞
累计研发投入超60亿元,研发管线数量处于全球第8的水平,且超九成的研发管线为自主研发。 MNC们:集体陷入”失焦“时刻 并购有罪,无罪?该快速砸钱购买哪条赛道的C位?该如何制定重组计划,裁多少人,关多少工厂? 这一次,制药50强里的“巨无霸”们,集体被这动荡不安的内外形势所中伤,各自弊端与短处在2023年至今一一显现。面对下一步选择,有的MNC甚至无法坚定回答是对是错。 如果只看排名变化,那么
辉瑞
的“大起大落”,最为直观,其最大的问题在于,早期研发能力不足,并购后期管线管理上存有一定顽疾。 囿于自研能力,
辉瑞
了错过太多站稳新兴技术市场的机遇,典型的,CAR-T是一个,
GLP-1
也是一个(去年二度在口服
GLP-1R
激动剂上折戟)。几天前,
辉瑞
还宣布其
杜氏肌营养不良症(DMD)
基因疗法
PF-06939926
的III期临床失败消息。 而除了
新冠疫苗
新冠
疫苗和口服药两款产品,2023年
辉瑞
超10亿美元销售额的80%产品,都来自于2010年之前的外部收购或BD。排名在最前面的三大畅销药(
Comirnaty
,
Prevnar
13和
Ibrance
),一个在
新冠
大流行结束后彻底落寞,一个市场垄断地位早已不再,一个表现不如”后来者“。 近两年,
辉瑞
仍旧靠疯狂大额并购的方式来做产品布局,但当业绩大跌、甚至开始出现季度性负增长,股价也开始剧烈波动,
辉瑞
痛定思痛,开始止损,今年来先是宣布40亿美元“成本调整计划”,又在不久前宣布一项新的“销售成本削减计划”,到2027年底前节省约15亿美元。在近日,
辉瑞
又再度强调,暂停大额并购。 与
辉瑞
不得已“收紧”并购的态度相反的是BMS。这家MNC明确表示,接下来,如果有合适的并购目标,会持有开发态度。 然而,2023年来,各种大额收购(如
KRAS
抑制剂公司
Mirati
,持有精神分裂资产的
Karuna
和核药公司
RayzeBio
),导致
BMS
债务水平创下了新高。 但最近几笔大型收购,所含核心产品未来皆具不确定性。以收购核药资产为例,近期,
BMS
表示目前已经暂停了核药
RYZ101
的III期试验的新患者招募,原因是同位素供应短缺问题。 此外,
当来那度胺
这一产品专利到期后,其市场萎缩速度大超预估。然而,
BMS
大型收购的“消化”能力与效率亟需改善,能接续的新”重磅炸弹“产品亟待哺育。从今年Q1表现来看,BMS的新药表现尚不够理想,尤其是心脏药物
Camzyos
(
Mavacamten)
、
银屑病
药物
Sotyktu(氘代来昔替尼)
和CAR-T疗法
Abecma
的销售额集体低于早前预期。值得注意的是,今年Q1,
BMS
净亏损高达119亿美元。 对此,
BMS
首席执行官Christopher Boerner在一份重组声明中表示:计划在2025年前削减15亿美元成本,其中重要一步即“裁员2200人”,约占全球员工的6%,包括精简管理层在内。 今年以来,不止是
辉瑞
、
BMS
,事实上前20强制药企业中,约7成药企都在进行调整。
诺华
(第3名)宣布调整计划,计划在未来两到三年内调整其全球研发部门,将裁减约680个职位。
罗氏
(第5名)选择削减制药产品开发部门的部分职位,计划在产品开发团队中裁员数百人。旗下子公司
基因泰克
同样再人员上进行了大幅调整,裁掉了超400名员工,还在年初进行了一场管理层变动调整。
赛诺菲
(第9名)在“Play to Win”战略下,于今年延续裁员态势,加强对生物制药业务需求的资本重新配置,进一步优化成本结构。如关停此前收购的NK细胞疗法公司,并在本月从旧金山的一家工厂裁员100人。
GSK
(第10名)在人员架构上进行“洗牌”和调整,今年3月,
GSK
证实在去年夏天斥资20亿美元收购加拿大
Bellus Health
后,将有数目不详的员工失去工作。
拜耳
(第17名)在今年Q1透露了关于重组计划的情况,前三个月,
拜耳
裁减了1500名全职员工,其中约三分之二是管理职位。几天前,据行业媒体报道,
拜耳
高级副总裁兼全球生物技术负责人Jens Vogel在组织架构调整之际离职。
武田
(第13名)为了应对利润骤降的情况,计划投入1400 亿日元(约9亿美元)进行全公司重组活动,目标是从2025年起每年将核心营业利润率提高1%至2.5%。 通货膨胀削减法案(IRA),药品定价审查;供应链中断;数字化监管,合规审查;畅销药专利到期,生物仿制药竞争强劲威胁……种种因素影响下,全球制药50强遇到了前所未有的挑战,其支撑、拓展业务的节奏与方式,已经不同往常。在MNC环环相扣的战略调整中,裁员重组是一面,优化管线则是另一面。不过,省钱最终都是为了更好的“花钱”。 回复“V”,了解电子期刊详情 精彩推荐 CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T |
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