MNC半年报出炉：强生领跑，默沙东K药超越修美乐成“药王”

2023-08-05

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财报并购疫苗生物类似药抗体药物偶联物

进入7月以来，各大跨国药企陆续发布了2023年Q2财报以及H1财报。详看2023年上半年MNC成绩单：全球制药TOP3洗牌，强生一马当先；全球药王之争落幕，默沙东K药超越修美乐正式成为新晋“药王”；默沙东、阿斯利康、罗氏中国区业绩亮眼，各大药企瘦身、调整研发项目频繁......01全球制药TOP3洗牌，辉瑞跌至第三据初步统计，截至目前，已有超10家MNC公布了2023年Q2财报和中报。今年上半年，强生以总营收502.76亿美元强势拿下第一，相较去年同比上涨了6%，罗氏发挥基本稳定居第二。同比增速来看，仅有强生、诺华、阿斯利康、赛诺菲、GSK呈正增长；罗氏、辉瑞、默沙东、艾伯维、BMS、渤健增速放缓。注：罗氏2023H1营收297.79亿瑞士法郎（约348亿美元，按最新汇率1 瑞士法郎 ≈ 1.1684 美元计算)从制药业务上来看，强生上半年收入271.44亿美元，产品主要集中在免疫、肿瘤、神经、抗感染、肺动脉高压以及心血管&代谢治疗领域。其中，免疫和肿瘤是强生的主要业绩来源，今年上半年分别贡献了86.08亿美元和85.10亿美元。在制药领域，今年下半年强生将迎来多项关键里程碑，如GPRC5D/CD3双抗talquetamab的欧美监管批准和高血压药物aprocitentan的美国监管批准等。罗氏制药板块营收226.81亿瑞士法郎，肿瘤领域依旧是其主要阵地，贡献了97.75亿瑞士法郎的收入，增长4%；其它领域里神经科学、血友病A、眼科、感染性疾病业务收入均实现两位数增长。除去COVID-19的影响，罗氏预计制药业务和诊断业务的销售额都将实现稳健增长。具体产品里，奥瑞珠单抗、艾美赛珠单抗、利司扑兰、Phesgo、奥司他韦等均保持强势增长；眼科产品VEGF-A/Ang2双抗Vabysmo VEGF-A/Ang2双抗Vabysmo增速迅猛，上半年销售收入达9.57亿瑞士法郎（10.5亿美元），增速较快；受生物类似药、竞品等冲击，罗氏肿瘤学“三驾马车”贝伐珠单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗收入继续下滑。今年上半年，辉瑞新冠mRNA疫苗、新冠口服药Paxlovid销售额分别为45.52亿美元、42.12亿美元。另一边，其抗凝血药物Eliquis（36.36亿美元），肺炎结合疫苗（29.81亿美元），CDK4/6抑制剂Ibrance CDK4/6抑制剂Ibrance（23.91亿美元），以及3款罕见心肌病药物Vyndaqel、Vyndamax、Vynmac等产品表现亮眼。值得一提的是，2023年Q1辉瑞以428亿美元的价格收购了ADC研发龙头Seagen，为寻找新的业绩增长点助力......02药王易主，K药超越修美乐着MNC半年报公布，各家2023H1销冠产品收入也一并揭晓。其中，默沙东 Keytruda帕博利珠单抗以120.65亿美元销售额拿下全球“药王”宝座，昔日“药王”修美乐75.53亿美元营收紧随其后。K药、修美乐多年的“药王”之争落下帷幕。值得关注的是，赛诺菲的核心产品Dupixent上半年销售额48.78亿欧元，合53.5亿美元，预计今年将首次超过100亿美元大关；强生的Stelara（乌司奴单抗）上半年收入52.41亿美元（+7.2%），业界分析称该药有望在年底挤进百亿美元俱乐部。百时美施贵宝的O药2022年总营收为82.49亿美元，结合今年上半年的表现，O药在2023年总营收有望超越去年。Entresto已晋升为诺华最畅销药物，所有地区都实现了强劲的两位数增幅，半年销售总额达到29.15亿美元；Tagrisso（奥希替尼）是阿斯利康当前最畅销的产品，2023上半年收入29.15亿美元，增长12%。奥希替尼辅助治疗NSCLC的III期ADAURA研究数据极大促进了该产品的需求增长，不过受到医保降价影响，整体业绩增长趋缓。GSK带状疱疹疫苗Shingrix继续保持强劲增势：2023年上半年营收17.13亿英镑，接近2021年年销售额。据悉，Shingrix强劲的销售表现主要得益于其在全球范围内的扩张和需求的增长。03多家MNC中国区业绩亮眼，瘦身、砍项目频繁2023年上半年，多家MNC中国区业绩亮眼：罗氏披露的制药业务和诊断业务营收里，中国区收入合计为30.8亿美元。其中，制药业务收入226.81亿瑞士法郎，中国区业务收入15.05亿瑞士法郎（+3%）；诊断业务收入70.98亿瑞士法郎，中国区收入12.89亿瑞士法郎（+10%）。据介绍，中国区制药业务主要驱动因素包括抗流感药达菲、乳腺癌药物帕捷特、流感药物速福达、新冠肺炎和关节炎药物雅美罗，以及用于淋巴瘤的抗体偶联药物（ADC）优罗华。阿斯利康中国区业务一直排在前列，今年上半年阿斯利康中国区收入30.43亿美元，同比增长7%，贡献了新兴市场里近一半的业绩。其备受关注的明星产品Enhertu（德曲妥珠单抗），上半年带来了5.8亿美元的收入。该药物今年在中国获批HER2阳性乳腺癌 HER2阳性乳腺癌适应症，并且用于低表达乳腺癌新适应症也已于7月获批。默沙东中国区业绩也十分亮眼，其制药业务收入261.79亿美元，中国区收入35.81亿美元，同比增长13.7%。其中，值得关注的是2022年8月，Gardasil 9在中国扩龄至9-45岁女性，促使其销售额实现强劲增长。默沙东预计，2023年Gardasil/Gardasil 9的销售额将突破2022年的数据（68.97亿美元）。同样引人关注的是，2023年上半年MNC瘦身动作频繁。削减、终止研发项目不断，强生削减了乙肝（JNJ-3989、JNJ-7744、JNJ-3283）、丁肝（JNJ-3989）、流感（JNJ-0953）和HIV（VAC89220、一款处于临床I期的超长效HIV药物）管线。罗氏中报提到，将终止几款候选药物开发，包括处于III期阶段的替奈普酶治疗卒中适应症，II期阶段血友病A基因疗法RG6358，以及4款尚处于I期研究阶段的新分子实体药物。为聚焦核心领域发展，诺华延续了2022年的“瘦身”战略，不仅终止NASH疗法PLN-1474、镰状细胞病（SCD）药物OTQ923/HIX763的开发合作项目，还以25亿美元总交易额剥离了干眼病资产给Bausch+Lomb。渤健广泛调整管线，终止了多个临床开发项目，包括LRRK2抑制剂BIIB122治疗帕金森病的III期临床。渤健研发管线优先级调整已基本完成，能够更加专注于具有高潜力的项目。资料参考：MNC财报、医药观澜、药时空等公开资料免责声明：“药渡Daily”公众号所转载文章来源于其他公众号平台，主要目的在于分享行业相关知识，传递当前最新资讯。图片、文章版权均属于原作者所有，如有侵权，请及时告知，我们会在24小时内删除相关信息。END👇关注药渡数据媒体矩阵