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2024第一个创新药风口浮现
2024-02-23
·
药智网
抗体药物偶联物
上市批准
细胞疗法
免疫疗法
双抗、ADC、CAR-T疗法,已成为创新药研发的热门方向。尽管全球已获批的双抗和ADC数量相差不大,但从适应症看,双抗以获批
血液瘤
为主,而针对
实体瘤
较多的ADC,市场空间的想象力更大。不过,近年来也有不少双抗频频公布了针对
实体瘤
的积极研究数据,爆发出了不弱于ADC的市场潜力,加快突破成长天花板。01新一代双抗“药王”,花落
强生
?这几年,双抗药物扎堆上市、硕果累累。据民生证券研报显示,目前全球获批上市的双抗药物已有13款(其中首款上市药物
catumaxomab
已撤市),针对的适应症多为
血液肿瘤
(有7款),但也拓展至
实体瘤
、
遗传病
、自身免疫和眼科等多个疾病领域。在
血液瘤
领域,双抗已获批
白血病
、
滤泡性淋巴瘤
、
多发性骨髓瘤
和
弥漫性大B细胞淋巴瘤
等适应症,且靶点选择主要以
CD3
为基础,组合设计包括
CD20
/
CD3
(3款)、
BCMA
/
CD3
(2款),其次为
CD3
/
CD19
(1款)和
CD3
/
GPRC5D
(1款)。其中,销售表现较为可观的是
CD3/CD19双抗Blincyto(贝林妥欧单抗)
CD3
/
CD19
双抗Blincyto(贝林妥欧单抗),于2014年获批用于治疗
前体B细胞淋巴细胞白血病
,2022年销售额达5.83亿美元。图片来源:民生证券研报截至目前,全球仅有2款双抗获批
实体瘤
适应症,分别为
强生
c-
MET
/
EGFR
双抗Amivantamab(埃万妥单抗)、
康方生物
PD-1/CTLA4双抗卡度尼利单抗
PD-1
/
CTLA4
双抗卡度尼利单抗。其中,
埃万妥单抗
于2021年5月获FDA首次批准上市,用于治疗铂类化疗后进展的
EGFR外显子20插入突变的转移性非小细胞肺癌
患者;
卡度尼利单抗
于2022年6月获NMPA批准上市,用于治疗既往接受含铂化疗治疗失败的
复发或转移性宫颈癌
患者。值得一提的是,
强生
在2023年投资者日上表示,“
埃万妥单抗
在
肺部疾病
领域的销售峰值为50亿美元,在一线的市占率剑指50%”。如果能够实现这个目标,
埃万妥单抗
将成为双抗领域的“药王”。要知道,当前
EGFR
突变
NSCLC
领域的“王者”,是
阿斯利康
的
EGFR抑制剂奥希替尼
EGFR
抑制剂奥希替尼,2023年销售额高达约58亿美元。
强生
之所以拥有冲击下一代
肺癌
创新药王者的“底气”,正是源于
埃万妥单抗
联合三代
EGFR
抑制剂拉泽替尼的临床效果头对头优于
奥希替尼
。我国首款国产双抗药物
卡度尼利单抗
也不甘示弱,上市首年销售额即突破10亿元,且适应症覆盖广泛,已通过联合用药布局十几个适应症,涵盖
胃癌
、
肺癌
、
肝癌
、
肾癌
、
食管鳞癌
等多种
实体瘤
。其中,联合
奥沙利铂
和
卡培他滨(XELOX)
一线治疗
晚期胃癌
的上市申请已于2024年1月获NMPA受理。
卡度尼利单抗
管线图片来源:
康方生物
半年报相比尚待实现的目标,当前双抗领域真实存在的“药王”,是
罗氏
开发的
Hemlibra(艾美赛珠单抗)
,2023年实现销售额达41.47亿瑞士法郎,同比增长16%。不仅如此,
Hemlibra
还是近20年来FDA批准的首个用于治疗
A型血友病
的新药,开辟了ADC在遗传病领域的新市场。02
CD3
双抗能否攻克
实体瘤
?如前文所述,针对
血液瘤
的双抗药物,靶点选择主要以
CD3
为基础,搭配
CD20
、
CD19
、
BCMA
等常见
血液瘤
靶点。之所以会诞生这么多以
CD3
为基础的双抗产品,是因为
CD3
的亲和力对于T细胞的激活能力起到相对关键的作用。这种双抗类型也被称为TCE双抗,通过
CD3
靶向抗体结合T细胞表面的
CD3
亚基,可以将T细胞拉近到
肿瘤
细胞周围,并将T细胞激活从而实现
肿瘤
杀伤作用。目前,TCE双抗主要应用在
血液瘤
领域。
CD19
、
BCMA
是
血液瘤
治疗热门靶点,全球已获批的CAR-T疗法,针对的靶点不是
CD19
,就是
BCMA
,获批的适应症主要为
多发性骨髓瘤
、
白细胞、弥漫性大B细胞淋巴瘤
等
血液瘤
。当前双抗靶点选择之所以多为常见靶点,一是由于这些靶点类型比较容易成药,经过了无数次临床试验和市场的检验,有利于药企减少研发风险、控制成本、提高研发成功率,二是双抗研发尚处在“摸着石头过河”的阶段,一开始便摘取“更高处的果实”,并不现实。当然,针对热门靶点,就会不可避免地面临同质化竞争。以
CD3
/
CD20
双抗为例,除全球已获批3款药物外,
再生元
向FDA提交
odronextamab
治疗
复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤
复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤
复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤
和
滤泡性淋巴瘤
的生物制品许可申请已获FDA受理并授予优先审评资格,PDUFA日期为2024年3月31日,
再鼎医药
拥有该药在中国的商业化权益。此外,
康诺亚
/
诺诚健华
、
嘉和生物
、
君实生物
和正大天晴(中国生物制药子公司)等国产药企,均有
CD3
/
CD20
双抗在研发当中,适应症主要为
血液瘤
。
CD3
/
BCMA
双抗竞争也较为激烈,除已获批的巨头
辉瑞
、
强生
外,全球布局的药企还有
艾伯维
、
百济神州
、
康诺亚
、
智翔金泰
等10家左右,适应症主要针对
多发性骨髓瘤
。图片来源:德邦证券研报当然,也有一些TCE双抗正在探索
实体瘤
,如
CD3
/
DLL3
、
CD3
/
GPC3
等。毕竟
实体瘤
患者数量更多,市场想象力更大,全球新发
癌症
中大部分也都是
实体瘤
。03新一代双抗,迎来曙光除了以
CD3
靶点为基础的TCE双抗外,还有许多与
肿瘤
免疫相关靶点为主的双抗也在探索
实体瘤
,包括
PD-1
、
PD-L1
、
HER2
等。其中,以
PD-1
/
PD-L1
为主的双抗组合较多,包括
PD-(L)1
/
CTLA-4
、
PD-(L)1
/
VEGF
、
PD-L1
/
CD47
双抗和
PD-(L)1
/
TGF-β
双抗等;另外,也有一些
HER2
双表位抗体、
EGFR
/
c-Met
双抗等全新靶点组合。
PD-1
/
CTLA-4
双抗的成药性已经得到验证,
康方生物
的
卡度尼利单抗
已于2022年6月获NMPA批准治疗
宫颈癌
,成为全球首款获批的
PD-1
/
CTLA-4
双抗,极具里程碑意义;
阿斯利康
的
volrustomig
也展现出有意疗效,布局了一线治疗
转移性非小细胞肺癌
等4项III期临床试验。
PD-L1
/
CTLA-4
双抗方面,
康宁杰瑞
的
KN046
正在澳大利亚、美国和中国开展覆盖
非小细胞肺癌
、
胰腺癌
、
肝癌
、
三阴乳腺癌
等10余种
肿瘤
的近20项不同阶段临床试验,其中最快已至临床Ⅲ期;
科伦博泰
的
SKB337
正在对
晚期实体瘤
患者进行I期剂量递增研究。图片来源:中信建投证券研报全球在研的
PD-(L)1
/
VEGF
双抗也有不少,包括
康方生物
、
华海药业
、
天士力
、
宜明昂科
、
君实生物
和
荣昌生物
等均已推至临床阶段,其中
康方
的
依沃西单抗
(
AK112
)进度最快,不仅率先向NMPA提交了治疗
非小细胞肺癌
的上市申请,还达成了总交易金额高达50亿美元(其中首付款5亿美元)的对外授权合作。
CD47
靶点的市场价值很大,但诸多探索一直未见成效,许多药企都在上面折戟,不知搭配
PD-L1
能否擦出火花。目前,全球已有不下于5家药企的
PD-L1
/
CD47
双抗进入临床阶段,包括
迈威生物
6mw3211
、
百奥泰
BAT7104
、
信达生物
IBI322
和
宜明昂科
IMM2520
等,但目前多处于临床早期阶段,最终能否成药尚待时间验证。图片来源:
安信
证券研报相较之下,
PD-(L)1
/
TGF-β
双抗的布局者更多,虽然领头羊
默克
已经折戟,但
恒瑞医药
正在针对
SHR-1701
开展多项治疗
实体瘤
的Ⅲ期临床试验,而且还有
君实生物
、
创胜集团
、
开拓药业
、
乐普生物
和
正大天晴
等10家左右国产药企布局。
HER2
双抗一向备受关注,虽有不少挫折,但也正在迎来曙光。例如,
康宁杰瑞
和
石药集团
共同研发的
KN026
联合化疗一线治疗
乳腺癌
已于2023年5月获批开展Ⅲ期临床,且针对
胃癌
的适应症于2023年11月获NMPA纳入突破性疗法认定。另外,
百济神州
从
Zymeworks
公司引进的
泽尼达妥单抗(zanidatamab,ZW25)
,治疗既往经治的
HER2扩增性胆道癌
HER2
扩增性胆道癌,于2023年11月获NMPA纳入优先审评,此前该药还获得FDA授予治疗
胃癌
和
卵巢癌
的孤儿药资格,以及一线治疗
胃食管腺癌
胃食管腺癌
的快速通道资格。
EGFR
/
c-Met
双抗,被认为是
肺癌
领域的必争之地。市场潜力如何,从
强生
的
埃万妥单抗
剑指50亿美元销售额就可见一斑。面对如此高额的市场蛋糕,
礼来
、
翰森制药
、
岸迈生物
和
贝达药业
等纷纷下场。另外,
嘉和生物
布局了
EGFR
/
c-Met
/
c-Met
三抗药物,
阿斯利康
、
百奥赛图
则布局了
EGFR
/
c-Met
双抗ADC。04结语在探索治疗
实体瘤
的道路上,新一代双抗不断涌现,并展现出了令人振奋的潜力。适应症范围的不断扩大,意味着双抗市场还有很大的提升空间,或将爆发出一条不弱于ADC的赛道。参考资料:1.各家公司财报、公告、官网2.《医药生物行业专题研究:TCE双抗赛道(1),创新药两年内的赛道性投资机会-230524》,国盛证券3.民生证券、德邦证券、中信建投证券、安信证券研报声明:本内容仅用作医药行业信息传播,为作者独立观点,不代表药智网立场。如需转载,请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉,请联系maxuelian@yaozh.com。责任编辑 | 红色转载开白 | 马老师 18996384680(同微信)商务合作 | 王存星 19922864877(同微信) 阅读原文,是受欢迎的文章哦
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机构
Johnson & Johnson
中山康方生物医药有限公司
AstraZeneca PLC
[+34]
适应症
血液肿瘤
实体瘤
遗传病
[+27]
靶点
CD3
CD20
BCMA
[+13]
药物
卡妥索单抗
贝林妥欧单抗
卡度尼利单抗
[+17]
标准版
¥
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