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全球药企收入排行TOP20出炉,谁是你心中的No.1?(上)
2024-04-25
·
交易
·
药渡
专利到期
并购
抗体药物偶联物
生物类似药
疫苗
来源:药渡撰文:四月的雨 编辑:哦呼近日,fiercepharma公布了2023年度全球药企收入排行TOP20,
强生
重回榜首,2023年度销售额达852亿美元,同比增长6.5%,而
辉瑞
由于
新冠疫苗Comirnaty
新冠
疫苗Comirnaty和
新冠抗病毒药物Paxlovid
新冠
抗病毒药物Paxlovid的销量下降,销售额由2022年的1003亿美元降至585亿美元,下降41%。除上述两家制药公司外,大家熟知的
罗氏
、
默沙东
、
诺华
、
GSK
以及
阿斯利康
等公司纷纷入榜,下表1为2023年度全球药企收入排行TOP1-TOP10。表1.2023年度全球药企收入排行TOP1-TOP10TOP1
强生
2023年收入:851.6亿美元,相比于2022年的799.9亿美元,同比增长6.5%。药物方面,
强生
最畅销的药物依旧是免疫学药物
Stelara
,2023年销售额达108.6亿美元,2022年销售额为97.2亿美元。而让
强生
较为头疼的是,
Stelara
的专利期仅剩一年,该药物即将面对生物类似药的冲击。除了
Stelara
之外,
强生
的
银屑病
药物
Tremfya
销售额为31.5亿美元,同比增长18%。为了应对
Stelara
专利到期,
强生
预计到2030年将新增20多种上市药物以及50种适应症扩展。TOP2
罗氏
2023年收入:653.2亿美元,相比于2022年的662.6亿美元,同比下降7.2%。产品方面,2023年
新冠
相关的收入减少43亿法郎,约48亿美元,但
眼病
药物
Vabysmo
成为了
罗氏
的一匹黑马,在上市第二年
Vabysmo
的销售额已达到27亿美元,
罗氏
2023年最畅销产品依旧是
多发性硬化症
药物
Ocrevus
,销售额达71.3亿美元。
罗氏
目前正进行着包含82种新分子实体在内的共146个临床项目,其中肿瘤学是其研发工作的核心领域。TOP3
默沙东
2023年收入:601亿美元,相比于2022年的593亿美元,同比增长1.4%。谈到
默沙东
,自然就避不开其核心产品“药王”
Keytruda
,该药物预计将于2028年专利到期,去年该药物的收入达250亿美元,占
默沙东
公司总收入的41%。Edward Jones医疗保健分析师John Boylan预计该药物2025年销售额将达到300亿美元。但不可避免的是,一款药物的专利期时长终究是有限的,
Keytruda
将于2028年在美国和中国失去专利保护,所以
默沙东
需要找到一种可以替代甚至超越
Keytruda
的药物来规避专利到期对销售额所带来的的影响。因此
默沙东
频频出手扩大产品管线,2021年收购
Acceleron
以及2023年收购
Prometheus
位列当年生物制药行业并购交易前三名。除了直接收购生物技术外,
默沙东
公司在10月份还引起了轰动,它预先花费了40亿美元,并承诺支付180亿美元的持续付款和里程碑付款,以获得
第一三共
公司三种抗体药物偶联物的权利。
默沙东
在ADC领域动作频频,颇有大展拳脚的架势。全力推进ADC管线的研发,足以见得
默沙东
对于ADC药物的重视。TOP4
辉瑞
2023年收入:585亿美元,相比于2022年的1003亿美元,同比下降41%。受
新冠
疫情影响,
辉瑞
在2022年大展神威,全年销售额达1003亿美元。而当
新冠
褪去,
辉瑞
逐渐回归现实。尽管
辉瑞
2023年销售额下降41%,但若是去掉
新冠
药物及疫苗收入后,
辉瑞
2023年销售额还增长了7%。药物方面,
辉瑞
的几种关键药物和疫苗正在崛起。
RSV疫苗Abrysvo
在5月份获得初步批准后,去年创造了8.9亿美元的收入。除了
Abrysvo
之外,
辉瑞
的Nurtec
ODT
在2023年的收入为9.28亿美元,销售额同比增长335%。此外,
辉瑞
的
心脏病
药物
Vyndaqel
和
Vyndamax
继续保持强劲的势头,2023年销售额达33亿美元,同比增长36%。交易方面,
辉瑞
也是出手阔绰。2023年5月,
辉瑞
斥资430亿美元收购ADC药企
Seagen
,以扩大其
肿瘤
业务,该交易于2023年12月完成。
Seagen
目前已批准了25种
癌症
药物,涵盖40多种适应症,其中九种药物是重磅药物或有潜力成为重磅药物(年销售额达10亿美元)。TOP5
艾伯维
2023年收入:543亿美元,相比于2022年的581亿美元,同比下降6%。
艾伯维
在2013年开始崭露头角,仅用10年时间便位列全球制药企业前5名,完成这一大壮举很大程度上要归功于
修美乐(Humira)
。但
修美乐
从2023年初开始就面临美国生物类似药的竞争。随着多家企业推出生物类似药,
修美乐
市场份额被不断瓜分,2023全年销售额同比下降32%。
修美乐
专利到期,寻找到新的继任者则至关重要。免疫学药物
Skyrizi(瑞莎珠单抗)
和
Rinvoq
作为双子星,可以一定程度上弥补
修美乐
专利到期所造成的影响。2023年,
Skyrizi
的销售额为77亿美元,同比增长50%,
Rinvoq
销售额为39亿美元,同比增长57%。两者销售额共计超过100亿美元,到2027年将超过
修美乐
达到270亿美元的峰值收入。尽管如此,目前这对组合的强劲表现仍不足以抵消
修美乐
销售额下滑带来的影响。为应对
修美乐
专利到期,
艾伯维
屡屡完成重大交易。2019年,
艾伯维
以630亿美元收购
Allergan
,2023年以101亿美元收购了ADC药物公司
ImmunoGen
,一周后,
艾伯维
又以87亿美元收购
Cerevel Therapeutics
的交易,以加强神经领域产品管线。TOP6
赛诺菲
2023年收入:466亿美元,相比于2022年的452亿美元,同比增长0.2%。与
默沙东
的处境相类似,
赛诺菲
也对一款药物严重依赖,这款药物就是这
Dupixent(度普利尤单抗)
。
Dupixent
由
再生元
和
赛诺菲
联合开发,2023年销售额为115.88亿美元,同比增长33%,自2017年首次获得
FDA
批准用于治疗
特应性皮炎
以来,其商业势头持续强劲,该药物约占
赛诺菲
收入的25%。除此之外,
赛诺菲
的
多发性硬化症
药物
Aubagio
在2023年收到仿制的冲击,销售额暴跌53%至9.55亿欧元。疫苗组中,
赛诺菲
和
阿斯利康
针对婴儿的新型RSV抗体
Beyfortus
去年为
赛诺菲
分得5.47亿欧元,随着使用量的持续增加,今年的
Beyfortus
销售额将超10亿美元。TOP7
阿斯利康
2023年收入:458.1亿美元,相比于2022年的443.5亿美元,同比增长3.3%。早在2014年,
阿斯利康
就制定了2023年实现450亿美元收入的目标,如今也是按照预期实现了这一目标。产品方面,
肿瘤
领域药物再次实现最大增长,销售额达到171亿美元,增长20%,其中还不包括
第一三共
的抗体药物偶联物
Enhertu
带来的约10亿美元的收入。除了
Enhertu
之外,AZ(AstraZeneca,
阿斯利康
)的免疫
肿瘤
药物组合
Imfinzi
和
Imjudo
合计销售额达42亿美元,同比增长55%。在AZ的
肿瘤
产品中,最火热的药物仍属于
Tagrisso
,该药物销售额为58亿美元,同比增长9%。而AZ的头把交椅给到了
SGLT2
抑制剂Farxiga,2023年
Farxiga
销售额达近60亿美元。交易方面,为了进一步加强其在
代谢疾病
领域的地位,AZ于2023年11月同意向中国的
Eccogene
公司支付1.85亿美元购买口服
GLP-1
激动剂,AZ认为该药物具有很大的潜力。TOP8
诺华
2023年收入:454.4亿美元,相比于2022年的422.1亿美元,同比增长7.7%。
诺华
公司去年剥离其仿制药和生物类似药业务山德士后,成为一家纯粹的创新药物公司。由于分拆,
诺华
的报告销售额下降,其在全球最大制药公司中的排名也下降。2023年,
诺华
收入达454亿美元,而山德士的净销售额为96亿美元。产品方面,其
心脏病
药物
Entresto
和
多发性硬化症
注射剂
Kesimpta
贡献了最多的销售额,分别为60亿美元和20亿美元。除此以外,
Pluvicto
以及
CDK4
/抑制剂Kisqali也引起了大家的关注。
诺华
于 2022年底首次报告称,
Pluvicto
治疗
早期前列腺癌
的PSMAfore试验已达到目标。
Kisqali
更是预计在转移性疾病领域的销售额能够达到40亿美元,在辅助治疗领域的销售额超过30亿美元。此外,
诺华
的siRNA药物
PCSK9
抑制剂Leqvio获批上市,2023年销售额约为4亿美元。在并购方面,
诺华
去年以32亿美元收购了
Chinook Therapeutics
。随后的3期临床结果显示,该交易的核心产品
Atrasentan
已达到治疗
IgA肾病
的主要终点。
诺华
还预付了5亿美元购买了专注于siRNA的DTx Pharma,其中包括针对
遗传性神经肌肉疾病
的临床前治疗,目前尚无批准的药物可用于治疗这种疾病。RNA、放射性配体、细胞和基因治疗是
诺华
除传统小分子和生物制剂之外重点发展的三个技术平台。TOP9
百时美施贵宝
2023年收入:450亿美元,相比于2022年的462亿美元,同比下降2%。受专利悬崖和未来与通货膨胀削减法案 (IRA) 相关的影响,当前的
百时美施贵宝
正处于过渡期。与
辉瑞
合作的血液稀释剂
Eliquis
被列为首批医保谈判的10种药物之一,在这种影响下,
百时美施贵宝
坚守住了阵地。2023年
Eliquis
的全球销售额为122 亿美元,同比增长4%。仅在美国,销售额就增长了10%,达到86亿美元。但由于将于2026年生效的新IRA定价,这一增长速度可能很快就会放缓。除了
Eliquis
之外,
来那度胺
仍然是卖的最火热药物之一,2023年销售额为60亿美元。此外,
BMS
的
PD-1
抑制剂Opdivo在2023年贡献了90亿美元的销售额,加上
小野制药
报告的该药物的1481亿日元(10 亿美元)销售额,该药物突破了100亿美元销售额大关。TOP10
葛兰素史克
2023年收入:384亿美元,相比于2022年的361亿美元,同比增长3.4%。疫苗是
葛兰素史克
增长的动力之一,带状疱疹疫苗Shingrix在2023年销售额达34亿英镑,
RSV疫苗Arexvy
获
FDA
批准,这是世界上首款针对60岁及以上成年人的
RSV疫苗
。
Arexvy
在上市当年就创造了12亿英镑的收入,
GSK
预计
Arexvy
的峰值销售额将达到30亿英镑。除了
Arexvy
之外,
葛兰素史克
的口服
贫血
药物
Jesduvroq
去年获得
FDA
批准,成为首个进入美国市场治疗
慢性肾病
的HIF-PH抑制剂。交易及并购方面,
葛兰素史克
去年斥资20亿美元收购了
Bellus Health
,并获得了临床3期
P2X3
拮抗剂camlipixant。小结以上就是2023年度全球药企收入排行TOP20中的前十名,由于文章篇幅有限,第11-20名将在下篇文章中介绍,谁会成为你心中的Number one?参考文献[1]https://www.fiercepharma.com/pharma/top-20-pharma-companies-2023-revenue*声明:本文仅是介绍医药疾病领域研究进展或简述研究概况或分享医药相关讯息,并非也不会进行治疗或诊断方案推荐,也不对相关投资构成任何建议。内容如有疏漏,欢迎沟通指出!点击下方“
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机构
Johnson & Johnson
Pfizer Inc.
Roche Holding AG
[+23]
适应症
新型冠状病毒感染
银屑病
眼部疾病
[+10]
靶点
SGLT2
glucagon
CDK4
[+3]
药物
复必泰
奈玛特韦/利托那韦
乌司奴单抗
[+29]
标准版
¥
16800
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