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强生
重回第一!全球药企收入排行最新发布!
2024-04-27
·
同写意
并购
生物类似药
疫苗
细胞疗法
财报
本次活动以“面向临床 成就产业”为主题,设一场主论坛和四场主题论坛,从技术创新、供应链、临床研究、审评审批、资本推动等多个角度推动细胞药物产品开发,加速细胞制药产业化进程。以2023年营收为指标,近期行业媒体Fierce Pharma公布了全球前20大药企排名。受到
新冠
产品销售下滑的影响,去年Fierce Pharma的年度收入前20的制药公司排名发生了较大变化,从高到低均有所调整。1
强生
公司2023年收入:851.6亿美元2022年收入:799.9亿美元变化:+6.5%
强生
公司在2023年重回制药公司收入排名第一,年销售额达851.6亿美元,其销售额增长了6.5%。2023年5月,
强生
剥离健康消费品业务部门,专注于医疗器械和制药两大业务。2023年制药业务销售额为547.6亿美元,医疗器械为304.0亿美元。免疫学药物
Stelara
销售额达108.6亿美元,但将面临生物仿制药竞争。治疗
银屑病
的
Tremfya
销售额增长18%,达31.5亿美元。2
罗氏
公司2023年收入:587.2亿瑞士法郎(653.2亿美元)2022年收入:632.8亿瑞士法郎(662.6亿美元)变化:-7.2%在Thomas Schinecker担任
罗氏
CEO的第一年,尽管
新冠
产品相关收入下降,公司收入仍增长了1%。
罗氏
的制药业务增长显著,特别是眼科药物
Vabysmo
,上市第二年销售额达24亿瑞士法郎。生物类似药的竞争导致
罗氏
的三款
癌症
药物
Rituxan
、
Herceptin
和
Avastin
销售额减少。
多发性硬化症
治疗药物
Ocrevus
成为
罗氏
最畅销产品,而
血友病
药物
Hemlibra
的销售额也增长了16%。3
默克
2023年营收:601亿美元2022年营收:593亿美元变化:+1.4%
默克
公司的抗癌药
Keytruda
去年贡献了公司收入的41%,预计2028年专利到期,公司将面临较大的专利悬崖压力。尽管如此,
Keytruda
去年以250亿美元的销售额成为全球最畅销药物,比前一年增长19%,超越了
辉瑞
的
新冠疫苗Comirnaty
新冠
疫苗Comirnaty、
Paxlovid
和
艾伯维
的
Humira
。4
辉瑞
2023年营收:585亿美元2022年营收:1003亿美元变化:-41%
辉瑞
公司在疫情期间因疫苗
Comirnaty
和抗病毒药
Paxlovid
而取得巨大成功,但2023年销售额下降超过40%,反映出回归现实的一年。尽管如此,除去
新冠
产品,公司销售额实际增长了7%。
Comirnaty
和
Paxlovid
的销售额分别下降了70%和92%。然而,
辉瑞
的其他关键药物和疫苗,如
RSV疫苗Abrysvo
、收购
Biohaven
时获得的
Nurtec ODT
,以及罕见
心脏病
药物
Vyndaqel
和
Vyndamax
,均实现了显著增长,其中
Nurtec ODT
的收入增长超过四倍,而
Vyndaqel
和
Vyndamax
的销售额增长了36%,达到33亿美元。5
艾伯维
2023年营收:543亿美元2022年营收:581亿美元变化:-6%
艾伯维
在2013年成立,十年间成为全球前五大制药巨头之一。其成功主要归功于
关节炎
治疗药物
Humira
,它曾是全球最畅销药物。然而,2023年,
Humira
在美国面临生物类似物竞争,导致其全年销售额下降32%,第四季度下降41%。
艾伯维
已通过与多家公司签订和解协议,延长了
Humira
的专利保护期,从而留出充足时间应对生物类似物竞争。6
赛诺菲
2023年营收:431亿欧元(466亿美元)2022年营收:430亿欧元(452亿美元)变化:+0.2%
赛诺菲
虽然在制药公司排名中的位置令人羡慕,但也面临依赖单一药物的挑战。
赛诺菲
的抗炎药
Dupixent
是其主要收入来源,去年销售额达107亿欧元,占公司总收入的25%。
Dupixent
自2017年首次获批以来,一直保持强劲商业势头,预计2024年将因
慢性阻塞性肺病
新适应症获批而进一步增长。尽管面临仿制药竞争,
赛诺菲
的其他药物如
Fabrazyme
和
血友病
药物
Altuviiio
仍有稳健表现。
赛诺菲
与
阿斯利康
合作的Beyfortus疫苗去年销售额为5.47亿欧元。总体来看,
赛诺菲
的生物制药部门实现了378.9亿欧元的全球销售额,同比增长了5%。7
阿斯利康
2023年营收:458.1亿美元2022年营收:443.5亿美元变化:+3.3%
阿斯利康
实现了其2023年营收目标,总收入达到458亿美元,肿瘤学产品销售额增长20%,达到171亿美元。与
第一三共制药
合作开发的
HER2
药物
Enhertu
的全球销售额翻倍,接近26亿美元。同样与
第一三共
合作的
Datopotamab Deruxtecan
(
Dato-DXd
)在
非小细胞肺癌(NSCLC)
的3期试验中取得积极结果,但仅针对非鳞癌提交了审批申请。此外,
阿斯利康
治疗
肝癌
的
Imjudo
/
Imfinzi
组合的销售额达到42亿美元,同比增长55%,而
Imfinzi
在
早期非小细胞肺癌
试验中也取得了积极结果,尽管尚不足以支持
FDA
申请。8
诺华
公司2023年收入(持续运营):454.4亿美元2022年收入(持续运营):422.1亿美元变化(持续运营):+7.7%
诺华
公司在分拆其仿制药业务后专注于创新药物开发。虽然分拆导致销售额下降,但
诺华
去年的持续业务收入增长了10%,达到454亿美元。
心脏病
药物
Entresto
和多发硬化性药物
Kesimpta
贡献了大部分收入增长,但放射疗法
Pluvicto
和CDK4/6抑制剂Kisqali更受投资者关注。
Pluvicto
在治疗
早期前列腺癌
的试验中,总生存期指标呈现负面结果趋势,因而推迟提交文件,且面临产能短缺问题。
Kisqali
在治疗
早期乳腺癌
方面显示出积极结果,去年3月使
诺华
股价大涨。
诺华
对
Kisqali
寄予厚望,预计其在转移性疾病和辅助治疗领域的销售额将分别达到40亿和30亿美元以上,2023年
Kisqali
销售额增长了75%,达到21亿美元。9
百时美施贵宝
公司2023年收入:450亿美元2022年收入:462亿美元变动:-2%2023年,
百时美施贵宝
在新任首席执行官的领导下,开始应对专利悬崖和《通胀削减法案》(IRA)的挑战。尽管抗凝药
Eliquis
的全球销售额增长4%,达到122亿美元,但成为IRA下医疗保险价格谈判的药物后,其销量增长可能受限。新的IRA定价将于2026年生效,预计
Eliquis
的显著增长将在2025年结束。用于治疗
多发性骨髓瘤
的
Revlimid
尽管失去专利独占权,销售额下降39%,至60亿美元,但仍然是主要的销售贡献者。
PD-1
抑制剂Opdivo销售额达90亿美元,加上合作伙伴
小野制药(Ono Pharmaceutical)
报告的10亿美元,总计超过100亿美元。然而,公司的CAR-T疗法
Abecma
销售额持续下降,第四季度下降20%,至1亿美元,全年总销售额为4.72亿美元。10
GSK
(
葛兰素史克
)2023年收入:303.3亿英镑(384亿美元)2022年收入:293.2亿英镑(361亿美元)变化:+3.4%GSK去年全球销售额增长5%,达到303亿英镑,其基本业务增长14%。带状疱疹疫苗Shingrix贡献显著,收入增长17%,达到34亿英镑。
RSV疫苗Arexvy
获
FDA
批准,成为针对60岁以上成人的首款
RSV疫苗
,首年销售额达12亿英镑,预计峰值可达30亿英镑。GSK还获得了口服
慢性肾病贫血
药物
Jesduvroq
和
JAK
抑制剂Ojjaara的批准,后者去年销售额为3300万英镑,
GSK
期待其成为“重磅炸弹级”药物。11
礼来
公司2023年收入:341亿美元2022年收入:285亿美元变化:+20%
礼来
公司在2023年实现了两位数的收入增长,位列全球制药公司收入排名第11位。尽管面临一些药物被拒的挑战,公司的收入增长了近20%,达到341.2亿美元。
礼来
期待推出新药以加强其畅销药物阵容,包括用于
阿尔茨海默病
的
Donanemab
和用于
特应性皮炎
的
Lebrikizumab
等四种药物。12
诺和诺德
2023年收入:2320亿丹麦克朗(337亿美元)2022年收入:1765亿丹麦克朗(250亿美元)变化:+31.5%
诺和诺德
,作为受欢迎的
GLP-1
类药物司美格鲁肽Semaglutide(用于
糖尿病
和
肥胖症
)的制造商,在2023年取得了显著成绩,销售增长31.5%,达到2320亿丹麦克朗(约337亿美元),在
Fierce
Pharma年度收入排名中从第17位跃升至第12位。13
安进
公司2023年收入:282亿美元2022年收入:263亿美元变化:+7%
安进
公司在收购罕见病药物制造商
Horizon Therapeutics
后,开始从中获益。
Horizon
的
甲状腺眼病
药物
Tepezza
,其销售额在一年内逐季增长,但与2022年同期相比有所下降。
安进
制定了提升
Tepezza
销售的计划,罕见病部门负责人Vikram Karnani表示,看到了该药物一些积极的市场迹象。
Tepezza
作为
FDA
批准的第一种也是唯一一种治疗
甲状腺眼病
的药物,在美国有约10万中度至重度疾病患者的潜在市场。14
勃林格殷格翰
2023年收入:256亿欧元(277亿美元)2022年收入:241亿欧元(253亿美元)变化:+6.2%得益于
2型糖尿病
治疗药物
Jardiance
的强劲表现,
勃林格殷格翰
在2023年实现了6%的销售额增长,销售额从2018年的18亿欧元增长到2023年的74亿欧元。
Jardiance
的适应症扩展至
慢性肾脏病
和
心力衰竭
,使其适用人群超过10亿。尽管抗
纤维化
药物维加特Ofev明年将失去专利保护,其销售额仍增长至35亿欧元。
勃林格殷格翰
的人用药品事业部销售额增至208亿欧元,部分归因于将CDMO业务收入纳入其中。然而,生物仿制药
Cyltezo
的市场表现未达预期,导致公司计划裁减美国部分销售力量,并将期望转向其后期产品线,预计2030年前将有多达25种新产品上市。15
武田制药
2023年收入:4.166万亿日元(270亿美元)2022年收入:3.944万亿日元(300亿美元)变化:+5.6%2023年,
武田制药
面临
ADHD
药物
Vyvanse
专利到期的挑战,尽管如此,公司依靠
Entyvio
和新药Qdenga在仿制药竞争中保持稳定。
Vyvanse
销售额下降12.1%,至3129亿日元,但在专利到期前的4月至8月期间表现出强劲增长。自8月以来,已有9种
Vyvanse
仿制药上市,但由于供应限制,市场影响较小。
Vyvanse
本身也面临生产延迟和需求增加的供应问题,而其他药商的仿制药也受到政府生产限制的影响。16
吉利德科学
公司2023年收入:269亿美元2022年收入:270亿美元变化:-0.2%
吉利德科学
公司虽然在成为
癌症
治疗领域的主要参与者方面还有很长的路要走,但其对CAR-T疗法的专注已为未来收益铺平了道路。公司首席财务官表示,
吉利德
正追求长期可持续增长而非短期盈利。2023年,其肿瘤学产品包括细胞胞疗法
Yescarta
和
Tecartus
,以及抗体-药物偶联物(ADC)
Trodelvy
,均实现了显著销售增长。17
拜耳
公司2023年收入:241亿欧元(261亿美元)2022年收入:253亿欧元(266亿美元)变化:-4.7%自2017年以来,
拜耳
公司的收入排名下降了八个位次,部分原因是其在2018年以630亿美元收购
孟山都
后的一系列挑战。虽然这次收购旨在提振
拜耳
作物科学事业部,但这场灾难性的交易,以及随之而来的针对除草剂Roundup的大量诉讼,对公司其他事业部产生了负面影响,这导致投资者要求公司分拆。首席执行官Bill Anderson表示,虽然分拆是可能的,但至少两年内不会发生,因为需要先解决诉讼、债务和官僚问题。
拜耳
已减少处方药事业部领导团队人数,并致力于加强产品线,因为其两个最畅销的产品抗凝药物
Xarelto
和
黄斑变性
药物
Eylea
正在全球不同地区失去专利保护。18
默克集团
2023年收入:173亿欧元(188亿美元)2022年收入:182亿欧元(192亿美元)变化:-5%
默克集团
在2023年经历了5%的销售额下降,公司将此归因于市场挑战,尤其是
新冠
相关产品需求的减少。
默克集团
的工艺解决方案业务销售额下降14%,生命科学业务下降15%。电子科技部门销售额下降9%。尽管
新冠
产品销售下降,
默克集团
的医药健康业务销售额增长了3%,达到80.5亿欧元。19
梯瓦制药
2023年收入:158亿美元2022年收入:149亿美元变化:+6%梯瓦在2023年恢复增长,结束了连续五年收入下降的局面,收入从2017年的224亿美元恢复至2023年的158亿美元。新任CEO Richard Francis的“转向增长”战略帮助公司减少对仿制药的依赖。2023年,公司收入实现了约6%的增长,其中包含了与
赛诺菲
的5亿美元合作款项。
梯瓦
预计2024年收入将小幅增长至157亿至163亿美元,并计划出售小分子活性药物成分业务。梯瓦2023年的收入增长主要由亨廷顿病药物
Austedo
贡献,其销售额达到12亿美元,增长了28%。20Viatris2023年收入:154亿美元2022年收入:163亿美元变化:-5.5%
Viatris
在2023年重回制药公司收入排名第20位,收入自2021年的179亿美元以来一直在下降,主要原因是资产剥离,包括将其生物类似药业务以33亿美元出售给
Biocon
。目前公司正转型,专注于新药研发,减少仿制药生产。2023年公司收入下降幅度逐季缩小,专注于皮肤科、眼科和胃肠科三个核心治疗领域,预计很快将恢复增长。
Viatris
首席执行官Scott Smith表示,公司将通过商业发展在这些领域及以外寻求增长,包括投资3.5亿美元获得两款3期药物
selatogrel
和
cenerimod
的全球独家开发和商业化权利。参考资料:[1]www.fiercepharma.com/pharma/top-20-pharma-companies-2023-revenue更多优质内容,欢迎关注↓↓↓
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机构
Johnson & Johnson
Roche Holding AG
Merck & Co., Inc.
[+27]
适应症
新型冠状病毒感染
银屑病
肿瘤
[+22]
靶点
HER2
PD-1
JAK
[+1]
药物
乌司奴单抗
古塞奇尤单抗
法瑞西单抗
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标准版
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