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最新!制药企业营收排名TOP20
2024-05-03
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交易
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药精通Bio
财报
并购
疫苗
信使RNA
免疫疗法
深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发,7月相约苏州,联系电话181 1603 67982023年,生物医药行业经历了艰难的一年。根据Fierce Pharma发布的2023年全球制药企业营收TOP20榜单,多家药企在2023年收入下降,药企排名也发生了较大变化。表1. 2023年全球收入TOP20制药公司注:营收不包括公司健康科学领域以外的收入;如公司财报为非美元货币,按照年度平均汇率换算成美元。资料来源:Fierce Pharma受
COVID-19
产品销售急剧下降影响,多家公司业绩面临挑战。2022年营收曾突破千亿美元的
辉瑞
,由于
COVID-19疫苗Comirnaty
COVID-19
疫苗Comirnaty和口服药物
Paxlovid
的销售额下降,营收下降了41%,排名也从第一跌到了第四。因
mRNA新冠疫苗
新冠
疫苗名声大噪的
Moderna
和
BioNTech
在2023年退出了前20名的位置,取而代之的是仿制药公司
Teva(梯瓦)
和
Viatris(晖致)
。另一方面,2023年
诺和诺德
和
礼来
公司因
GLP-1
药物在减肥领域的成功,营收分别增长了31%和20%。这两家公司也是去年行业内按营收排名前20的公司中仅有的实现两位数收入增长的公司。
强生
公司重新回到了榜首位置。在过去的2012年到2021年,
强生
曾连续十年占据制药行业收入冠军位置,仅2022年不敌
辉瑞
,排名第二,2023年
强生
又重新夺回了冠军宝座。而且2022年
强生
剥离了其健康部门Kenvue,后者在2023年的销售额为154亿美元,如果再加上这一部门收入,
强生
将成为行业历史上第二家年销售额超过1000亿美元的制药企业。
罗氏
以587亿瑞士法郎(约合653亿美元)的销售额位居第二。
赛诺菲
由于其重磅药物
Dupixent
的销售增长,收入略有增长。
阿斯利康
达到了其2014年设定的目标,2023年 总收入达到458亿美元。
安进
通过收购
Horizon Therapeutics
,获得了新的增长动力。这几家公司排名都有所上升。1强 生2023年,
强生
全球收入为851.6亿美元,夺得全球药企营收冠军。2023年5月,
强生
将其消费者健康部门剥离为一家名为Kenvue的独立公司,目前
强生
专注于创新药物和医疗器械两大板块。其中制药板块2023年销售额为547.6亿美元。其中自免领域的
Stelara乌司奴单抗
去年销售额108.6亿美元,不过该药专利已到期,即将面临生物类似药竞争。
强生
另一款自免药
Tremfya古塞奇尤单抗
也取得了不错成绩,2023年销售额增长了18%,达到31.5亿美元。
强生
的肿瘤学板块由于CAR-T产品
Carvykti
、
CD38单抗Darzalex
CD38
单抗Darzalex的强势增长,整个板块在2023年增长了10.5%,达到176.6亿美元。展望未来,在新组织架构下,
强生
预计从2025年到2030年将实现每年5%到7%的增长。2罗 氏
罗氏
多个抗
肿瘤
单抗(
Rituxan
、
Herceptin
和
Avastin
)受到生物类似物冲击,2023年销售额减少了7.2%,但公司的眼科双抗和
血液疾病
新药正在成长为新的业绩支柱。
Vabysmo
表现亮眼,该药是一种
VEGF
-A/
Ang2
双抗,于 2022 年初获得美国
FDA
批准用于治疗湿性 AMD 和
DME
,并于 2023 年 10 月增加了
RVO
的适应证。
Vabysmo
在上市首年即获得6.19亿美元的销售额,而在2023年更是大超预期,全球销售额为 23.6 亿瑞士法郎(约27亿美元),比 2022 年的 5.91 亿瑞士法郎增长 299%。另外,
罗氏
的血液疾病药物也是一大亮点。
血友病A
疗法
Hemlibra
销售额增长了16%,达到41亿瑞士法郎。
PD-L1抗体Tecentriq
PD-L1
抗体Tecentriq 在2023年销售额增长了9%,接近38亿瑞士法郎。
CD79b靶向ADC药物Polivy
CD79b
靶向ADC药物Polivy获批了一线治疗
弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)
适应症,使其去年的销售额翻了一番,达到8.37亿瑞士法郎。此外,
罗氏
在2023年进行了多笔交易,以71亿美元收购
Telavant
,获得一种抗TL1A抗体;31亿美元收购
Carmot
,获得三款临床阶段GLP-1产品;28亿美元从
Alnylam
引进
高血压
新药
zilebesiran
。3
默 沙 东
近几年,
默沙东
为应对
Keytruda
即将到来的专利悬崖,进行了多笔交易,寻找接棒产品。
Keytruda (帕博利珠单抗,K药)
是一款抗
PD-1
单克隆抗体,2023年销售额增长19%,达到了惊人的250亿美元,成功登顶“药王”宝座。K药在未来几年预计将继续保持增长,然而K药在2028年将在美国和中国失去“关键专利保护”。因此,
默沙东
一直忙于并购、合作,以扩大其产品管线。2021年收购
Acceleron
和2023年收购
Prometheus
的交易分别位列生物制药行业当年的前三大并购交易。2023年10月,
默沙东
还以40亿美元的前期费用、180亿美元的里程碑付款,引进
第一三共
的3款ADC药物。4辉 瑞2022年,
辉瑞
凭借
新冠疫苗Comirnaty
和抗病毒药物
Paxlovid
营收突破千亿美元。而2023年是其回归长期趋势的一年。2023年
辉瑞
营收下降41%,但是如果排除
COVID-19
产品的影响,销售额实际上增长了7%。
RSV疫苗Abrysvo
在2023年5月获批后,首年即产生了8.9亿美元的收入。收购
Biohaven
获得的偏头痛药物
Nurtec ODT
在2023年收入9.28亿美元,比前一年增长了四倍多。罕见
心脏病
药物
Vyndaqel
和
Vyndamax
继续强劲增长,2023年销售额增长了36%,达到33亿美元。在交易方面,2023年5月,
辉瑞
斥资430亿美元收购ADC龙头企业
Seagen
,以扩充其ADC管线。5
艾 伯 维
虽然
艾伯维
的王牌产品
Humira(修美乐)
已受到生物类似药的冲击,但2023年销售额依然有144亿美元。而且
艾伯维
早已做好应对
修美乐
下滑的准备,其两个自免新药都实现了高速增长:
SKYRIZI(瑞莎珠单抗)
销售额77.6亿美元,同比增长50%;
RINVOQ(乌帕替尼)
销售额39.7亿美元,同比增长57.4%。
艾伯维
预计这两种药物的合计销售额峰值将达到270亿美元,显著高于
修美乐
212亿美元的峰值。除了免疫学,
艾伯维
在
肿瘤
、美学、神经科学和眼科护理等领域都有数十亿美元的业务。2023年
艾伯维
还以101亿美元收购了ADC老牌公司
ImmunoGen
,获得一款已上市的
卵巢癌
ADC药物
Elahere
。此外,
艾伯维
还以87亿美元收购
Cerevel Therapeutics
,加强神经科学产品管线。6赛 诺 菲赛诺菲与
默沙东
一样拥有一个超级明星产品——
Dupixent度普利尤单抗
,这款与再生元合作的自免药物在2023年实现销售额116亿美元,同比增长33%。2024年,预计在
慢性阻塞性肺病(COPD)
中获得批准将推动其销售额进一步增长。除了
Dupixent
,
赛诺菲
的
法布里病
疗法
Fabrazyme
在2023年销售额增长了11%,达到了9.91亿欧元。另外,2023年新获批的
血友病A
药物
Altuviiio
在2023年带来了1.59亿欧元的收入。7
阿斯利康
阿斯利康
2023年总收入达到了458亿美元,同比增长3.3%。肿瘤学领域,
阿斯利康
与
第一三共
合作的
HER2 ADC药物Enhertu
HER2
ADC药物Enhertu全球销售额在2023年翻了一番,接近26亿美元。其他抗
肿瘤
药物也保持了高速增长,
EGFR
靶向药
Tagrisso
销售额58亿美元,增长7%;
PD-L1
抑制剂Imfinzi 销售额42.37亿美元,增长52%;
BTK
抑制剂Calquence销售额25亿美元,增长22%;可见
阿斯利康
在
肿瘤
学领域还有很大增长空间。心血管领域,
SGLT2
抑制剂Farxiga(达格列净)销售额快速增长,2023全年销售额60亿美元,同比大涨36%,超过
Tagrisso
成为
阿斯利康
最畅销的品牌。但
Farxiga
被纳入第一批美国医保谈判IRA名单,其美好时光已屈指可数。8诺 华2023年
诺华
在剥离山德士(Sandoz)后,已转型为一家纯粹的创新药企,虽然排名有所下降,但其2023年净销售额达到454.4亿美元,按固定汇率计算增长了10%。业绩增长驱动因素包括心衰药
Entresto(诺欣妥)
(60.35亿美元,+31%)、
多发性硬化症
治疗药物
Kesimpta
( 21.71 亿美元,+99%)、
乳腺癌
治疗药物
Kisqali
(20.8亿美元,+75% )等。另外New Modality正在成为
诺华
业绩增长的主要驱动力。放射性配体疗法
Pluvicto
销售额9.8亿美元,同比增长261% ;小核酸药物
Leqvio
销售额3.55亿美元,同比增长217%。9
百时美施贵宝
BMS销售额靠前的几款药物都表现出增长疲乏甚至是下降。
Eliquis
全球销售额122亿美元,仅增长了4%。
Revlimid
在失去了市场独占权后,去年的销售额下滑了39%,仅剩60亿美元。CAR-T疗法
Abecma
遭遇激烈市场竞争,去年第四季度1亿美元,下降了20%,全年总销售额为4.72亿美元。
Opdivo
在2023年销售额首次突破百亿美元。另一个首个免疫检查点抑制剂Yervoy销售额22.38亿美元,同比增长5%。为了寻找新的增长点,
BMS
在2023年进行了3项并购交易。10月,
BMS
以58亿美元收购
Mirati Therapeutics
,获得一款已上市的
KRAS G12C
抑制剂KRAZATI(adagrasib),及其他抗
肿瘤
项目。12月,
BMS
以140亿美元收购了神经科学公司
Karuna Therapeutics
,随后又以41亿美元收购了核药公司
RayzeBio
。10
葛兰素史克
葛兰素史克(GSK)
2023年总营收303亿英镑,同比增长3.4%。带状疱疹病毒疫苗Shingrix是
葛兰素史克
的主要增长驱动因素之一,2023年带来了34.5亿英镑的收入。另外,
GSK
的
RSV疫苗Arexvy
在2023年5月获得了美国
FDA
批准上市,用于预防60岁及以上人群由RSV引起的
下呼吸道疾病(RSV-LRTD)
。这是第一款获
FDA
批准的
RSV疫苗
。
Arexvy
上市后表现非常亮眼,2023年就实现了销售额12.38亿英镑(约15.6亿美元),高于
辉瑞
的RSV疫苗
Abrysvo
(8.90亿美元)。除了
Arexvy
,GSK去年还有两个新药获得
FDA
批准:
慢性肾性贫血
药物
Jesduvroq
和
JAK
抑制剂Ojjaara。小 结2023年,
新冠
疫情浪潮褪去,
COVID-19
相关产品急剧下降,对多家公司造成影响。但我们也看到了一些公司通过创新药物和战略布局实现了显著增长,行业也出现了新的热点。大型制药公司纷纷抢购ADC项目,加速
肿瘤
管线迭代布局。GLP-1在减肥、代谢和心血管领域取得巨大成功,引领行业新一轮增长。未来,期待生物医药行业出现更多的创新和突破,为患者带来新的希望。参考来源:https://www.fiercepharma.com/pharma/top-20-pharma-companies-2023-revenue各公司年报END深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发,7月相约苏州,联系电话18116036798戳“阅读原文”立即报名多肽药物论坛吧!
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机构
Moderna, Inc.
Johnson & Johnson
Bristol Myers Squibb Co.
[+31]
适应症
新型冠状病毒感染
癌症
血液疾病
[+13]
靶点
glucagon
CD38
VEGF
[+10]
药物
复必泰
奈玛特韦/利托那韦
mRNA新冠疫苗(北京翊博普惠生物科技发展有限公司)
[+39]
标准版
¥
16800
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